Samsung, tercera en el mercado general, controla el 60% de la cuota en teléfonos plegables
Clientes que cambian de operadora se duplican y consumen más datos... Carrera por posicionarse antes de la entrada de Apple
El 22 de julio pasado en una sala de presentación de nuevos productos móviles en Londres. Representantes de productos de las cuatro operadoras de telecomunicaciones japonesas —NTT Docomo, KDDI, SoftBank y Rakuten Mobile— se presentaron todos en el mismo lugar. El producto que reunió a los cuatro operadores en un mercado donde Apple domina de manera abrumadora no era, sorprendentemente, un iPhone. Lo que subió al escenario fue el teléfono plegable de Samsung Electronics, la serie "Galaxy Z8".
Según MM Research Institute (MM종연), especializada en investigación de mercados japoneses, la cuota de mercado de Apple en el mercado de teléfonos inteligentes japonés durante el año fiscal 2025 (abril de 2025 a marzo de 2026) fue del 51,6%, registrando por cuarto año consecutivo una participación superior al 50%. Samsung Electronics ocupa el tercer lugar, por debajo incluso de Google. Sin embargo, la serie Z8 en tres versiones que se lanzará el 7 de agosto en Japón será distribuida por las cuatro operadoras de telecomunicaciones. Esta es la primera vez que los cuatro operadores venden simultáneamente todos los modelos de la serie Galaxy Z. ¿Por qué los cuatro operadores apostaron conjuntamente por el nuevo producto de una marca que ocupa el tercer lugar en el mercado?
La respuesta se encuentra en la dinámica de mercado que cambia cuando "la pantalla se pliega". Samsung Electronics, que ocupa el tercer lugar en el mercado general de teléfonos inteligentes de Japón, es el líder abrumador si solo se considera el segmento de teléfonos plegables. Según MM Research Institute, la cuota de mercado de Samsung Electronics en el mercado de teléfonos plegables japonés en el año fiscal 2023 fue del 60,4%. Seis de cada diez teléfonos plegables enviados a Japón eran productos de Samsung. Aunque el volumen de envíos de teléfonos plegables en Japón en ese momento era de 225.000 unidades, representando solo el 0,9% del total de teléfonos inteligentes, MM Research Institute proyecta que el volumen de envíos en el año fiscal 2028 alcanzará 1,81 millones de unidades, aproximadamente ocho veces más. Los signos de crecimiento también se observan en los puntos de venta. Según KDDI, desde el año pasado, cada vez más usuarios de teléfonos plegables están reemplazando sus dispositivos por otro teléfono plegable. Aunque todavía es un mercado pequeño, se espera un crecimiento rápido, y Samsung Electronics ya ocupa una posición de liderazgo sólida. Esta es la razón por la que los cuatro operadores de telecomunicaciones japoneses prestaron atención conjunta a los nuevos productos Galaxy.
No se trata solo de potencial de crecimiento. Ya se ha confirmado el efecto de los teléfonos plegables para atraer a clientes de otras operadoras. Masayoshi Koji, director ejecutivo de SoftBank, señaló que la proporción de clientes que cambian de operadora al comprar un Flip o un Fold es "aproximadamente el doble" que cuando compran un teléfono inteligente de barra común. En esta ocasión, SoftBank también reforzó los beneficios de descuento dirigidos a clientes que cambian de operadora.
Los usuarios de teléfonos plegables también consumen más datos. Masami Sasaki, director general de KDDI, señaló que el mayor consumo de datos de los usuarios de teléfonos plegables se "ve claramente en los números". Con la pequeña pantalla de un teléfono inteligente común, los usuarios que no veían videos sin necesidad de utilizar datos de telecomunicaciones móviles en lugares sin Wi-Fi ahora piensan diferente tras experimentar la pantalla más grande de un teléfono plegable. Cuando los usuarios ven videos con frecuencia en el exterior, el consumo de datos aumenta y, naturalmente, crece la probabilidad de que elijan planes de datos ilimitados. El periódico Nikkei Shimbun informó que estos usuarios también tienden a utilizar contenido de pago como Netflix o YouTube Premium. Para los operadores, son clientes de los que pueden esperar ingresos no solo por la venta de dispositivos de alto valor, sino también por planes de datos de alta capacidad e ingresos por contenido.
Así, para los operadores, el atractivo de los teléfonos plegables también aumenta en medio de la contracción del mercado de teléfonos inteligentes. Los precios de los teléfonos inteligentes continúan subiendo debido al aumento de los precios de los semiconductores de memoria impulsado por la expansión de la demanda de inteligencia artificial, además de la debilidad del yen. MM Research Institute proyecta que el volumen de envíos de teléfonos inteligentes en Japón en el año fiscal 2026 se reducirá un 7% respecto al año anterior, cayendo por debajo de 30 millones de unidades. A medida que los consumidores posponen el reemplazo de teléfonos debido a precios más altos, y con la escasez de nuevos productos que atraigan a los clientes, los teléfonos plegables siguen siendo uno de los pocos campos donde los operadores pueden competir, atrayendo clientes que cambian de operadora mientras aumentan el consumo de datos.
El marketing es diferenciado
Sin embargo, la forma en que los cuatro operadores corteja al Galaxy es diferente entre ellos. KDDI, que había sido relativamente pasiva en la venta de dispositivos, lanzó descuentos de clase de 30.000 yenes (aproximadamente 274.612 pesos) simultáneamente con el lanzamiento. El Fold8 y el Fold8 Ultra son compatibles con ondas milimétricas, la banda de frecuencia ultraalta 5G que transmite datos de gran volumen a alta velocidad a corta distancia. KDDI ha construido 15.000 estaciones base de ondas milimétricas y está reforzando su red de comunicaciones en lugares donde se concentran usuarios, como estaciones y estadios. Masami Sasaki, director general, afirmó que se diferenciaría con el eslogan de "conectividad clara en el primer lugar".
Rakuten Mobile presentó por primera vez un teléfono plegable de orientación horizontal, dirigido a clientes que usaban su línea de telecomunicaciones pero compraban teléfonos inteligentes caros de otros operadores. Fijó el precio del modelo superior por debajo de 300.000 yenes, buscando el precio más bajo entre los cuatro operadores. El cálculo es asegurar suscriptores, recuperar los ingresos perdidos por la venta de dispositivos premium, y al mismo tiempo conectar la pantalla grande del teléfono plegable no solo a videos y libros electrónicos, sino también a compras y reservas de viajes, expandiendo el consumo dentro del ecosistema Rakuten.
SoftBank aumentó el personal de ventas especializado en Galaxy de 1.000 a 1.500 personas. Considerando que los resultados de ventas del personal especializado alcanzan entre 2 y 2,5 veces los del personal general, vio que la fuerza de ventas es un factor clave en la venta de teléfonos plegables caros que requieren explicación. Docomo se enfocó en el servicio posventa aprovechando su personal especializado en Galaxy y su red de reparación a nivel nacional. KDDI se diferencia por su red de comunicaciones, Rakuten por precio y ecosistema económico, SoftBank por su fuerza de ventas, y Docomo por servicio posventa.
Aunque las estrategias divergen, los cuatro operadores coinciden en un punto clave: si el tamaño y la portabilidad del nuevo modelo pueden atraer a clientes femeninas. Hasta ahora, la demanda de teléfonos plegables de orientación horizontal se ha centrado en usuarios masculinos con necesidades empresariales, pero los cuatro operadores creen que los nuevos modelos, más delgados y fáciles de transportar, podrían expandir el mercado hacia usuarios femeninos que disfrutan de libros electrónicos, videos y selfies.
El iPhone aún no se "pliega". Ese vacío es una oportunidad para Samsung Electronics. La cuestión clave es cuánto puede avanzar Samsung Electronics en el mercado japonés antes de que aparezca un iPhone plegable.
* Este artículo ha sido traducido por IA.