Doce bancos aplican tasas más bajas en segmentos de baja calificación crediticia
Restricciones hipotecarias debilitan el atractivo de depósitos a plazo largo
Competencia de "primer llegado, primer servido" se intensifica en créditos en línea
Según la Asociación de Bancos Nacionales informó el 11 de agosto, de 18 bancos comerciales, 12 de ellos registraron en junio un fenómeno inverso: las tasas de interés promedio resultaron más bajas en los segmentos de solicitantes con calificaciones crediticias más bajas. Por ejemplo, K-Bank aplicó una tasa promedio del 5,47% a deudores con calificaciones de 600 puntos o menos, frente al 6,07% para deudores con calificaciones de 801 a 850 puntos, una diferencia de 0,60 puntos porcentuales. Este comportamiento contrasta marcadamente con la práctica convencional de aplicar tasas más altas a solicitantes con menor calificación crediticia.
Fenómenos similares también se observan en el sector de financieras de capital. Durante el segundo trimestre de este año, entre 12 compañías de capital que ofrecieron créditos de tasa media, 5 registraron tasas promedio más bajas en segmentos de menor calificación crediticia. La tasa promedio de Lotte Capital para deudores en el rango de 400 puntos fue del 11,30%, comparada con el 12,54% para deudores en el rango de 800 puntos, una diferencia de 1,24 puntos porcentuales. Los analistas del sector atribuyen este fenómeno a políticas de inclusión financiera, expansión de créditos de tasa media y gestión de portafolios específicos de cada institución financiera.
La desviación de las reglas convencionales también se manifiesta en la captación de fondos de los bancos. En los productos de depósitos a plazo de los cinco principales bancos comerciales (KB Kookmin, Shinhan, Hana, Woori y NH Nonghyup), las tasas máximas para depósitos a plazo de un año superaron las de depósitos a plazo de tres años. KB Kookmin y Hana Bank ofrecieron tasas para depósitos a un año que fueron 0,8 puntos porcentuales más altas que las de tres años.
Tracionalmente, los depósitos otorgaban tasas de interés más elevadas cuanto más tiempo se mantuviera el dinero depositado. Sin embargo, la situación ha cambiado porque los créditos hipotecarios para vivienda, que son el principal canal de colocación de fondos a largo plazo, han quedado restringidos por las medidas de control de volumen de créditos al consumidor. Como a los bancos les resulta difícil aumentar suficientemente sus préstamos a largo plazo, tienen menos incentivo para captar depósitos a plazo largo mediante el ofrecimiento de tasas más elevadas.
Un funcionario del sector bancario señaló: "Según la lógica del mercado, deberíamos pagar tasas más altas en depósitos a plazo largo, pero como banco no tenemos dónde rentabilizar esos fondos captados a largo plazo". Agregó: "Como no podemos aumentar indefinidamente los créditos hipotecarios para vivienda, tampoco tenemos gran incentivo para captar activamente depósitos a largo plazo".
A medida que el control del volumen total de créditos se intensifica, también surge un fenómeno donde solicitantes con perfiles similares enfrentan condiciones diferentes según el momento en que soliciten el crédito. Esto ocurre porque la disponibilidad de las instituciones financieras para otorgar créditos varía en función de los límites disponibles en su meta anual de crecimiento de cartera.
Los principales bancos comerciales ya han reducido sus límites de créditos hipotecarios para vivienda o suspendido la emisión de nuevos créditos. KB Kookmin Bank redujo su límite máximo de créditos hipotecarios para vivienda de 600 millones de wones a 300 millones. En bancos digitales como Kakao Bank, la competencia por orden de llegada se ha intensificado hasta el punto que cuando comienzan a recibir solicitudes de créditos hipotecarios a las 6:00 a.m., los límites diarios se agotan rápidamente.
Un funcionario del sector financiero comentó: "Con el endurecimiento de las regulaciones crediticias, el resultado varía incluso para solicitantes con las mismas características, dependiendo de cuándo soliciten el crédito". Añadió: "Ha llegado al punto de que la gente dice que obtener un crédito depende en gran medida de la suerte".
* Este artículo ha sido traducido por IA.