Mayor operación de fusión y adquisición en la historia de la industria farmacéutica y biotecnológica de Corea del Sur
Samsung BioLogics ha iniciado formalmente el procedimiento de oferta pública de compra (OPC) para la adquisición del Grupo Polipéptido, empresa suiza especializada en desarrollo y manufactura por contrata (CDMO) de péptidos a nivel mundial.
Samsung BioLogics publicó el 31 de agosto el "Documento de Oferta Pública" en su sitio web oficial y anunció que llevará a cabo el procedimiento de compra a través de su filial de propósito especial (SPE) "Samsung Péptidos", constituida en Suiza.
La oferta pública abarca la totalidad de las acciones emitidas del Grupo Polipéptido, excluyendo las acciones propias de la compañía, por un monto de 33.016.411 acciones. El precio de compra por acción es de 44,31 francos suizos (CHF). Si se suscriben todas las acciones emitidas, el monto total de la adquisición asciende a 1.460 millones de francos suizos (aproximadamente 2,7 billones de wones). Esta operación representa el mayor volumen en fusiones y adquisiciones de la historia de la industria farmacéutica y biotecnológica de Corea del Sur.
El precio de compra refleja una prima del 40% respecto al precio de cierre del 10 de abril (31,65 CHF). En comparación con el promedio ponderado de las transacciones realizadas en los 60 días anteriores al anuncio de la adquisición (39,7 CHF), representa un incremento del 11,6%.
Samsung BioLogics publicó el 31 de agosto el "Documento de Oferta Pública" en su sitio web oficial y anunció que llevará a cabo el procedimiento de compra a través de su filial de propósito especial (SPE) "Samsung Péptidos", constituida en Suiza.
La oferta pública abarca la totalidad de las acciones emitidas del Grupo Polipéptido, excluyendo las acciones propias de la compañía, por un monto de 33.016.411 acciones. El precio de compra por acción es de 44,31 francos suizos (CHF). Si se suscriben todas las acciones emitidas, el monto total de la adquisición asciende a 1.460 millones de francos suizos (aproximadamente 2,7 billones de wones). Esta operación representa el mayor volumen en fusiones y adquisiciones de la historia de la industria farmacéutica y biotecnológica de Corea del Sur.
El precio de compra refleja una prima del 40% respecto al precio de cierre del 10 de abril (31,65 CHF). En comparación con el promedio ponderado de las transacciones realizadas en los 60 días anteriores al anuncio de la adquisición (39,7 CHF), representa un incremento del 11,6%.
◆ Junta Directiva unánime a favor… Mayor accionista se compromete a participar con el 55,65%
La junta directiva del Grupo Polipéptido ha respaldado por unanimidad esta oferta pública de compra. Además, IFBC, la empresa evaluadora certificada por la autoridad de adquisiciones de Suiza, ha emitido un dictamen confirmando que el precio de compra es justo.
El mayor accionista, "Drauphnir Holding", ha confirmado su compromiso de participar con la totalidad de su participación accionaria del 55,65% (18.375.000 acciones) en esta oferta pública de compra.
El período de la oferta pública abarcará desde el 15 de septiembre hasta el 12 de octubre a las 16:00 horas, hora local. De conformidad con la ley de fusiones y adquisiciones de Suiza, la transacción se finalizará una vez que la participación suscrита supere el 66,7%, que constituye el umbral crítico para decisiones empresariales importantes, y se cumplan las condiciones regulatorias pertinentes.
Tras la conclusión de la transacción, Samsung Péptidos procederá con los trámites de cancelación de la cotización en bolsa del Grupo Polipéptido. Si se alcanza una participación accionaria del 90% o superior, la compañía planea ejercer el derecho de compra forzosa (squeeze-out) de las acciones remanentes de los accionistas minoritarios.
El mayor accionista, "Drauphnir Holding", ha confirmado su compromiso de participar con la totalidad de su participación accionaria del 55,65% (18.375.000 acciones) en esta oferta pública de compra.
El período de la oferta pública abarcará desde el 15 de septiembre hasta el 12 de octubre a las 16:00 horas, hora local. De conformidad con la ley de fusiones y adquisiciones de Suiza, la transacción se finalizará una vez que la participación suscrита supere el 66,7%, que constituye el umbral crítico para decisiones empresariales importantes, y se cumplan las condiciones regulatorias pertinentes.
Tras la conclusión de la transacción, Samsung Péptidos procederá con los trámites de cancelación de la cotización en bolsa del Grupo Polipéptido. Si se alcanza una participación accionaria del 90% o superior, la compañía planea ejercer el derecho de compra forzosa (squeeze-out) de las acciones remanentes de los accionistas minoritarios.
◆ Expansión del segmento de péptidos… Objetivo de completar la adquisición a finales de noviembre
A través de esta adquisición, Samsung BioLogics expandirá su cartera de servicios, diversificando desde su actual enfoque en medicamentos basados en anticuerpos, ARNm y conjugados anticuerpo-fármaco (ADC), hacia el segmento de péptidos, que experimenta un crecimiento acelerado. La compañía se ha fijado como objetivo completar la adquisición antes de finales de noviembre.
Una vez finalizada la adquisición, Samsung BioLogics asumirá los contratos CDMO en ejecución del Grupo Polipéptido, lo que le permitirá mantener un flujo estable de nuevos pedidos.
Samsung BioLogics señaló que "combinará su experiencia en el diseño y operación de instalaciones de producción de gran escala con la tecnología de desarrollo y producción de péptidos del Grupo Polipéptido para maximizar las sinergias y evaluará simultáneamente la expansión de capacidades de producción en línea con el crecimiento del mercado de péptidos".
Para financiar la adquisición, Samsung BioLogics llevará a cabo una emisión de acciones por aumento de capital por 3 billones de wones. De los fondos recaudados, 2.706.200 millones de wones se destinarán a la adquisición del Grupo Polipéptido. Los restantes 294.800 millones de wones se invertirán en la expansión de la planta 6 del segundo biocampus de Samsung en Songdo, Incheon.
Las acciones previstas a emitir ascienden a 2.270.000 títulos, con un precio de emisión previsto de 1.322.000 wones por acción, reflejando un descuento del 15%. La fecha de pago de las nuevas acciones está fijada para el 17 de noviembre.
Originalmente, cuando Samsung BioLogics anunció el contrato de adquisición en julio, había indicado que los fondos serían financiados mediante "fondos propios y financiamiento por deuda"; sin embargo, ha modificado su estrategia de financiamiento optando por la emisión de acciones.
La compañía explicó que "esta inversión estratégica no responde a una necesidad de mejorar la estructura financiera, sino que constituye una iniciativa de crecimiento a largo plazo destinada a diversificar el portafolio empresarial y asegurar nuevos motores de crecimiento mediante fusiones, adquisiciones e inversiones en instalaciones asociadas con la entrada a nuevos segmentos de negocio".
Una vez finalizada la adquisición, Samsung BioLogics asumirá los contratos CDMO en ejecución del Grupo Polipéptido, lo que le permitirá mantener un flujo estable de nuevos pedidos.
Samsung BioLogics señaló que "combinará su experiencia en el diseño y operación de instalaciones de producción de gran escala con la tecnología de desarrollo y producción de péptidos del Grupo Polipéptido para maximizar las sinergias y evaluará simultáneamente la expansión de capacidades de producción en línea con el crecimiento del mercado de péptidos".
Para financiar la adquisición, Samsung BioLogics llevará a cabo una emisión de acciones por aumento de capital por 3 billones de wones. De los fondos recaudados, 2.706.200 millones de wones se destinarán a la adquisición del Grupo Polipéptido. Los restantes 294.800 millones de wones se invertirán en la expansión de la planta 6 del segundo biocampus de Samsung en Songdo, Incheon.
Las acciones previstas a emitir ascienden a 2.270.000 títulos, con un precio de emisión previsto de 1.322.000 wones por acción, reflejando un descuento del 15%. La fecha de pago de las nuevas acciones está fijada para el 17 de noviembre.
Originalmente, cuando Samsung BioLogics anunció el contrato de adquisición en julio, había indicado que los fondos serían financiados mediante "fondos propios y financiamiento por deuda"; sin embargo, ha modificado su estrategia de financiamiento optando por la emisión de acciones.
La compañía explicó que "esta inversión estratégica no responde a una necesidad de mejorar la estructura financiera, sino que constituye una iniciativa de crecimiento a largo plazo destinada a diversificar el portafolio empresarial y asegurar nuevos motores de crecimiento mediante fusiones, adquisiciones e inversiones en instalaciones asociadas con la entrada a nuevos segmentos de negocio".
* Este artículo ha sido traducido por IA.