Préstamos de tasa media de los cinco bancos cayeron 17.5% en el segundo trimestre
Concentración de oferta en bancos de internet y bancos regionales
Según el portal de consumidores de la Asociación de Bancos del 31 de agosto, el volumen de nuevos préstamos de tasa media otorgados por los cinco principales bancos (KB Kookmin, Shinhan, Hana, Woori y NH Nonghyup) durante el segundo trimestre de este año fue de 14.050 millones de won. Esto representa una caída del 17,6% comparado con los 17.060 millones de won del primer trimestre. En relación con el volumen total de suministro del sistema bancario de 497.900 millones de won, esto equivale únicamente al 2,8%.
Banc Shinhan lideró con 7.850 millones de won, representando más de la mitad del volumen de los cinco principales bancos. Los otros cuatro bancos representaron apenas el 1,25% del total del sistema bancario.
Desde su llegada al poder, el Gobierno ha enfatizado el financiamiento inclusivo e instado al sector financiero a ampliar los préstamos para personas con calificaciones crediticias bajas y medias. En abril, modificó los requisitos de elegibilidad para que al menos el 70% del volumen de préstamos de tasa media se destinara a prestatarios en el percentil 20-50 inferior de calificación crediticia. También redujo las primas de seguros de garantía y amplió los tipos de productos e instituciones oferentes. Las modificaciones entraron en vigor en julio.
A pesar de la política gubernamental de expansión, los préstamos de tasa media se concentraron en bancos de internet y bancos regionales. Toss Bank manejó 175.200 millones de won en el segundo trimestre, representando el 35,2% del volumen total de suministro. Sumando los 57.590 millones de won de K Bank, la participación combinada de ambos bancos de internet alcanza el 46,7%. El Banco de Jeonbuk y el Banco de Gwangju suministraron 124.400 millones y 112.300 millones de won respectivamente. Estos cuatro bancos en conjunto manejaron aproximadamente el 94% de todos los préstamos de tasa media.
El préstamo de tasa media es un producto crediticio que los bancos ofrecen a personas con calificaciones crediticias medias, basado en la garantía de SGI Seoul Guarantee. Como requiere tanto la evaluación crediticia del banco como la evaluación de garantía de SGI Seoul Guarantee, el procedimiento es relativamente complejo. Además, la cartera de clientes se superpone con la de otros productos crediticios de tasa media propia de los bancos y servicios financieros para sectores de bajos ingresos, mientras que la rentabilidad es baja en relación con los costos operacionales incurridos.
El hecho de que los cinco principales bancos hayan aumentado significativamente otros productos de financiamiento para sectores de bajos ingresos también refleja la baja atracción de los préstamos de tasa media. Durante el primer semestre de este año, el volumen de suministro del programa "New Hope Seed" (Nueva Semilla de Esperanza) de los cinco bancos alcanzó 2,68 billones de won, un aumento de 1,20 billones de won o 80,4% comparado con el mismo período del año anterior.
El programa "Nueva Semilla de Esperanza" está dirigido a prestatarios con ingresos anuales de 40 millones de won o menos, o ingresos anuales de 50 millones de won o menos con calificación crediticia en el percentil inferior del 20%. Los bancos proporcionan estos fondos utilizando sus propios recursos y evaluaciones crediticias. Es más sencillo de gestionar que los préstamos de tasa media, que requieren una evaluación adicional de garantía de SGI Seoul Guarantee.
El aumento en la tasa de morosidad entre personas con calificaciones crediticias bajas y medias también es un factor que desalienta a los bancos de ofrecer préstamos de tasa media. Según datos proporcionados por la Comisión de Supervisión Financiera al diputado Kim Sang-hun del Partido Poder Popular, miembro de la Comisión de Asuntos Políticos de la Asamblea Nacional, a finales de mayo la tasa de morosidad de créditos bancarios de personas con calificaciones crediticias bajas y medias fue del 2,32%. Esta cifra es aproximadamente 2,6 veces superior a la tasa de morosidad del 0,9% del total de créditos. A medida que aumenta la morosidad, también se incrementan los costos asociados como la gestión de siniestros de garantía y primas de seguros.
Desde el sector financiero se señala que no basta con aumentar objetivos de suministro, sino que es necesario crear incentivos para que los grandes bancos participen activamente en estos préstamos. Según analistas, sin simplificar los procedimientos de evaluación de garantía y ajustar las estructuras de costos y rentabilidad, resultará difícil lograr una participación significativa de los cinco principales bancos.
Un funcionario del sector financiero manifestó: "En una situación donde la tasa de morosidad aumenta rápidamente, no es fácil simplemente expandir la oferta crediticia". Agregó: "Se requieren mejoras regulatorias que consideren conjuntamente la estructura crediticia, los criterios de evaluación y la distribución de costos para que los bancos participen activamente".
* Este artículo ha sido traducido por IA.