Gestión integral de activos desde impuestos y pensiones hasta sucesión empresarial
Hana Bank anunció el 2 de septiembre la implementación de una consultoría especializada en pensiones de jubilación denominada "Consultoría C-Level de Pensiones de Jubilación", una solución integral y personalizada de gestión de activos dirigida a directivos ejecutivos (CEOs) y miembros de la junta directiva de empresas.
Este servicio fue diseñado para responder a la demanda de personas de alto patrimonio que requieren asesoramiento integral no solo en la administración de pensiones de jubilación, sino también en aspectos fiscales al momento de la jubilación, optimización de bonificaciones por desempeño empresarial y gestión de activos posteriores a la jubilación.
Hana Bank ofrece los siguientes servicios: consultoría fiscal y de optimización tributaria relacionada con indemnizaciones por jubilación de ejecutivos, asesoramiento en administración de pensiones de jubilación y recepción de ingresos pensionarios, consultoría de pensiones de jubilación personalizada según las características de cada empresa, y asesoramiento sobre pensiones de jubilación de aportación definida (DC) financiadas con bonificaciones por desempeño empresarial. Además, proporciona propuestas en idioma inglés para CEOs y ejecutivos extranjeros.
Para clientes que requieren gestión integral de activos, Hana Bank ofrece servicios adaptados a la magnitud y características de sus patrimonios, incluyendo administración de carteras de inversión financiera, asesoramiento para personas de alto patrimonio neto, consultoría de inversiones inmobiliarias, planificación de herencias, donaciones y sucesión empresarial, así como diseño de planes de herencia mediante fideicomisos. La estrategia contempla proporcionar asesoramiento tanto en pensiones de jubilación personales de los ejecutivos como en sistemas de pensiones de jubilación de sus empresas.
Un representante de Hana Bank señaló: "La gestión de pensiones de jubilación de directivos ejecutivos constituye un área especializada que requiere considerar conjuntamente normativa legal, aspectos tributarios y gestión de activos posteriores a la jubilación", añadiendo que "continuaremos proporcionando servicios de consultoría de pensiones diferenciados y de calidad".
Hana Bank también está fortaleciendo sus sistemas de administración de activos pensionarios según el ciclo de vida y el perfil de inversión de cada cliente, mediante soluciones de inversión pensionaria basadas en inteligencia artificial y servicios de asesoramiento robótico (RA) con mandato de inversión.
* Este artículo ha sido traducido por IA.