Bonos a 3 años por 2.500 millones de won y a 5 años por 1.000 millones de won
Hyundai Capital emitió bonos verdes en won surcoreano por un monto de 3.500 millones de won para ampliar el financiamiento de vehículos ecológicos, como automóviles eléctricos y vehículos de hidrógeno.
Hyundai Capital anunció el 4 de septiembre que emitió bonos verdes por un total de 3.500 millones de won de conformidad con la Guía de K-Taxonomía, el sistema de clasificación de finanzas verdes de Corea del Sur establecido por el gobierno en 2022 para promover la activación de las finanzas verdes. El monto total de emisión acumulada de bonos de medioambiente, sociedad y gobernanza (ESG) de Hyundai Capital en el mercado interno e internacional, incluida esta emisión, alcanza 10,8 billones de won.
Esta emisión se estructuró en bonos a 3 años por 2.500 millones de won y bonos a 5 años por 1.000 millones de won. Las tasas de interés se fijaron a 2 puntos básicos por debajo del promedio de las tasas de empresas privadas de calificación para los bonos a 3 años, y 1 punto básico por debajo para los bonos a 5 años (1 punto básico equivale a 0,01 puntos porcentuales).
NH Investment & Securities y KB Securities actuaron como principales asesores colocadores. Cuatro casas de valores —Kiwoom Securities, Korea Investment & Securities, iM Securities y Mirae Asset Securities— participaron como consorcio de suscriptores conjuntos.
Hyundai Capital planea utilizar los fondos recaudados en esta emisión de bonos para financiar vehículos ecológicos, incluidos automóviles eléctricos y vehículos de hidrógeno. La empresa está incrementando la proporción de activos verdes dentro de su cartera de financiamiento automotriz, en consonancia con la expansión de la movilidad ecológica del Grupo Hyundai Motor.
Lee Young-seok, Director de Finanzas (CFO) de Hyundai Capital, declaró: "Mientras aumenta el número de clientes que adquieren vehículos ecológicos, incluidos los automóviles eléctricos, la proporción de activos verdes en el total de activos de financiamiento automotriz también muestra un crecimiento continuo". Agregó: "Continuaremos ampliando los productos y servicios financieros sostenibles y ecológicos en el futuro".
* Este artículo ha sido traducido por IA.