Los precios de la memoria NAND han experimentado un aumento de más del 50% únicamente en el segundo trimestre de este año, mientras que Samsung Electronics y SK Hynix mantienen sus posiciones como líderes del mercado global, controlando casi la mitad de la participación global.
Según datos de la firma de investigación de mercado Counterpoint Research divulgados el 4 de septiembre, Samsung Electronics registró una participación de mercado del 28% por ingresos en el mercado global de NAND flash durante el segundo trimestre, ocupando el primer lugar. Esta cifra representa una disminución de 1 punto porcentual respecto al trimestre anterior, que fue del 29%, pero la empresa mantuvo su posición de liderazgo.
SK Hynix alcanzó el segundo lugar con una participación del 19%. La participación combinada de Samsung Electronics y SK Hynix totalizó el 47%, lo que significa que estas dos empresas surcoreanas controlan aproximadamente la mitad de los ingresos globales de NAND.
En particular, con el pronunciado aumento de los precios de la memoria NAND, también crecen las expectativas de mejora en la rentabilidad del negocio de NAND de ambas empresas. De acuerdo con Counterpoint Research, los precios de NAND experimentaron un aumento del 55% en el segundo trimestre en comparación con el trimestre anterior. Impulsados por este incremento de precios, los ingresos del mercado global de NAND aumentaron un 70% durante el mismo período. Tras registrar un incremento del 90% en el primer trimestre respecto al trimestre previo, el mercado ha mantenido un crecimiento acelerado durante dos trimestres consecutivos.
Históricamente, la memoria NAND ha enfrentado mayores presiones de sobreoferta en comparación con la memoria DRAM, pero la situación ha mejorado rápidamente debido a la expansión de las inversiones en infraestructura de inteligencia artificial, lo que ha aumentado la demanda de productos de alta capacidad, como unidades de estado sólido empresariales (eSSD).
Dado que Samsung Electronics y SK Hynix poseen una alta participación de mercado en el segmento de NAND, se espera que se beneficien significativamente del aumento de precios. En particular, como la NAND tiene un elevado porcentaje de productos genéricos, el aumento del precio promedio de venta (ASP) impacta directamente en la mejora de ingresos y rentabilidad. Además, ambas empresas están reforzando sus respuestas al mercado de eSSD de mayor valor agregado, lo que también permitiría capturar beneficios derivados de la expansión de las inversiones en centros de datos de IA.
Los fabricantes de segunda línea también están intensificando su competencia. Micron ha concentrado sus esfuerzos en la venta de productos de alto precio, elevando su participación de mercado del 13% en el primer trimestre al 15% en el segundo trimestre, ocupando el tercer lugar.
Yangtze Memory Technologies Corporation (YMTC), la empresa china, expandió su participación de mercado hasta el 14%, posicionándose muy cerca de Micron con una diferencia de solo 1 punto porcentual. Analistas señalan que los ingresos de YMTC en el segundo trimestre superaron las proyecciones previas de Counterpoint Research, lo que sugiere que la influencia de mercado de la empresa china está creciendo más rápidamente de lo esperado.
* Este artículo ha sido traducido por IA.