Hikari Tsushin y NEC Capital Solutions crean SPC conjunto con MBK Partners para operación de aproximadamente 3 billones de wones
La gestora de fondos de inversión privada (PEF) MBK Partners participará en una oferta pública de adquisición para privatizar a Leopalace21, empresa japonesa de gestión de viviendas de alquiler.
MBK Partners anunció el 15 de septiembre que participará en la oferta pública de adquisición de Leopalace21 junto con Hikari Tsushin de Japón y una filial de NEC Capital Solutions.
La adquisición se realizará a través de una sociedad de propósito especial (SPC) constituida mediante aportaciones conjuntas de las tres compañías, con una inversión prevista de hasta 267.600 millones de yenes (aproximadamente 3.300 millones de wones).
La participación accionaria de la SPC se distribuye de la siguiente manera: Hikari Tsushin con el 34%, y MBK Partners y NEC Capital Solutions con el 33% cada una.
El precio de la oferta pública es de 1.000 yenes por acción, lo que representa una prima del aproximadamente 45% respecto al precio de cierre de Leopalace21 del día anterior, que fue de 691 yenes.
La oferta pública comenzará desde hoy y se extenderá hasta finales del próximo mes. El volumen mínimo de compra necesario para que la oferta sea exitosa es del 48,56% de las acciones emitidas.
Si la oferta pública tiene éxito, Leopalace21 convocará una asamblea general extraordinaria de accionistas a partir de enero del próximo año e iniciará los trámites de exclusión de cotización.
Esta operación responde a la estrategia de situaciones especiales (SS) de MBK Partners en Japón. La estrategia SS busca oportunidades de inversión en empresas cuyo valor está subvaluado debido a reestructuraciones, cambios en las condiciones del mercado o reorganización de estructura de capital, o que requieren reorganización empresarial. MBK Partners opera estrategias SS independientes enfocadas principalmente en Corea del Sur, Japón y China.
Por otra parte, MBK Partners intensificó recientemente sus inversiones en Japón al iniciar el 10 de septiembre una oferta pública de adquisición para comprar Sharing Technology, una plataforma de servicios de proximidad en Japón.
* Este artículo ha sido traducido por IA.