Se liberan simultáneamente volúmenes récord de contratación
Es necesario dominar tanto el precio como la capacidad tecnológica para competir
Los resultados de la tercera ronda modificarán el panorama de cuota de mercado
Según informó la industria el 23 de septiembre, el gobierno inauguró el día anterior el mercado central de subastas ESS para 2026 e inició el proceso de selección de proveedores para un proyecto total de 1.180 MW, que comprende 1.100 MW en tierra y 80 MW en Jeju. Se espera que los volúmenes en tierra se completen para febrero de 2029. Las pujas se llevarán a cabo hasta el 11 de noviembre, fecha en la que también se determinarán los adjudicatarios. Este volumen es el más grande desde la introducción del mercado central de subastas. El volumen total seleccionado por el gobierno a través de tres rondas de mercado central de subastas entre 2023 y la primera mitad de este año fue de 1.196 MW en total.
Con el rápido crecimiento del tamaño del mercado, se abre una oportunidad para que las tres empresas de baterías coreanas amplíen su cuota en el mercado ESS nacional. En particular, en los mercados de subastas anteriores, los resultados fueron variados según cada ronda de licitación. Sobre una base acumulativa de las rondas primera y segunda, Samsung SDI ocupa aproximadamente el 56%, SK On el 25% y LG Energy Solution el 19%.
Sin embargo, el volumen récord no se traduce automáticamente en una expansión de la rentabilidad. En la licitación final de tierra, la evaluación comprende 50 puntos para precio y 50 puntos para criterios no económicos. La evaluación de precio se realiza mediante un sistema en el que las puntuaciones disminuyen a medida que el precio aumenta en relación con la oferta más baja. Además, dado que el precio de contrato presentado por el adjudicatario se fija durante los 15 años del período de vigencia, la competencia de precios inicial puede afectar la rentabilidad a largo plazo. Existe la posibilidad de que la competencia de precios entre empresas que buscan asegurar volúmenes significativos traslade la carga de costos a los proveedores de baterías.
Pero tampoco es un sistema donde simplemente bajar el precio garantiza la adjudicación. En la evaluación no económica, que representa la otra mitad, se incluyen criterios como: conexión a la red 25 puntos, contribución industrial y económica 25 puntos, seguridad contra incendios y equipos 25 puntos, capacidad tecnológica 14 puntos, aceptación comunitaria y preparación del proyecto 8 puntos, y confiabilidad del proyecto 3 puntos. En particular, en la contribución industrial y económica se evalúan de manera integral la capacidad de suministro de componentes clave y materiales, así como la contribución a la estabilidad industrial, económica y de cadena de suministro del país.
La evaluación de capacidad tecnológica también representa una carga para las empresas. En esta licitación, para recibir 7 puntos completos en el criterio de vida útil de garantía, es necesario garantizar al menos el 90% de la capacidad de diseño original incluso al final del período de contrato de 15 años. Algunos sectores consideran esta exigencia excesiva, argumentando que para mantener una capacidad residual del 90% durante un largo período sería necesario aumentar la capacidad inicial de las baterías instaladas o mejorar las especificaciones de sistemas de refrigeración y sistemas de gestión de baterías (BMS).
Al incluir la contribución industrial y económica como un elemento de evaluación principal, también se observa si los efectos de esta gran contratación se extenderán hacia la industria nacional de materiales y componentes. Dado que las tres empresas de baterías han expandido recientemente la producción de LFP para aplicaciones ESS y están ampliando la colaboración con proveedores de materiales locales, existe la posibilidad de que el aumento de la demanda de celdas se traduzca en nueva demanda para la industria de materiales, como óxidos de cátodo.
Un funcionario de la industria comentó: "En este mercado, la producción nacional, la contribución industrial y la vida útil de garantía actuarán como variables clave". Agregó: "Aunque obtener un gran volumen de pedidos no mejora significativamente la estructura de rentabilidad, el mercado tiene un valor simbólico considerable, por lo que no hay más remedio que participar activamente". Concluyó: "En particular, el mercado de tercera ronda es considerado importante en la industria debido al tamaño mismo del volumen".
* Este artículo ha sido traducido por IA.