El número de gestores de tarjetas en agosto fue de 3.088, un descenso del 7% respecto al año anterior
La expansión del pago instantáneo reduce la competencia de las empresas de tarjetas por nuevos clientes
Según la Asociación de Finanzas de Crédito, el número de gestores de tarjetas disminuyó de 3.324 a finales del año pasado a 3.088 en agosto de este año, una reducción del 7,1% (236 personas). Teniendo en cuenta la tendencia de descenso reciente, se prevé que pronto caerá por debajo de los 3.000.
Entre los factores que debilitan la base de clientes de tarjetas de crédito destaca la proliferación de servicios de pago instantáneo. Aproximadamente el 50% de los pagos realizados a través de plataformas de fintech se vinculan a tarjetas de crédito, mientras que el restante 50% se realiza mediante fondos precargados o transferencias bancarias. A medida que aumentan los pagos a través de fondos precargados o cuentas bancarias, la demanda de pagos que las empresas de tarjetas pueden captar directamente y su base comercial se reducen proporcionalmente.
De hecho, los pagos realizados mediante fondos precargados en plataformas de fintech están creciendo constantemente. El saldo acumulado de fondos precargados de las tres principales empresas de fintech —Naver Pay, Kakao Pay y Toss— se acerca a la marca de 1 billón de wones. El pago instantáneo está evolucionando más allá del simple vinculamiento de tarjetas de crédito hacia un modelo donde los usuarios gastan directamente fondos precargados. En particular, los pagos con fondos precargados se combinan fácilmente con beneficios de mercadotecnia propios, como la concesión de puntos, lo que facilita su expansión tanto en canales en línea como presenciales.
Recientemente, la expansión de servicios de pago basados en reconocimiento facial exclusivos de empresas de fintech ha incrementado aún más los pagos vinculados a fondos precargados. Los terminales instalados por Toss y Naver Pay en comercios afiliados presenciales de todo el país alcanzan aproximadamente 500.000 unidades.
Incluso han surgido casos donde el volumen de pagos de empresas de fintech supera el de las sociedades emisoras de tarjetas. En el segundo trimestre de este año, el volumen de pagos de Naver Pay alcanzó 25,2 billones de wones, superando por primera vez el volumen de compras al contado e instalamentos de tarjeta de crédito de Lotte Card, que fue de 24,2 billones de wones. Naver Pay se posicionó en el quinto lugar, después de Hyundai Card, Shinhan Card, Samsung Card y KB Kookmin Card.
A esto se suma la reducción de beneficios para el titular de la tarjeta como resultado de la disminución de las comisiones de los comercios afiliados, así como una estructura de captación de nuevos clientes a corto plazo centrada en tarjetas de marca conjunta, factores que impulsan la disminución del uso de tarjetas. Las autoridades financieras redujeron el año pasado la tasa de comisión de transacciones con tarjeta en 0,1 puntos porcentuales para comercios afiliados con ventas anuales inferiores a 1.000 millones de wones, y en 0,05 puntos porcentuales para aquellos con ventas inferiores a 3.000 millones de wones.
Con la reducción anual de aproximadamente 300.000 millones de wones en comisiones de comercios afiliados que reciben las empresas de tarjetas, también disminuyen los beneficios para los consumidores, como puntos de acumulación y descuentos. La reducción de beneficios de tarjetas genera una disminución en nuevos clientes, lo que a su vez contrae la base comercial de los gestores de tarjetas.
Las nuevas tarjetas de crédito personal emitidas por las ocho sociedades especializadas (Samsung, Shinhan, KB Kookmin, Hyundai, Lotte, Hana, Woori y BC) disminuyeron de 809 personas en julio a 730 en agosto. El número de cancelaciones de tarjetas también se redujo de 614 a 583 en el mismo período, pero la caída en nuevas emisiones fue mayor. Como resultado, el número neto de clientes nuevos, deducidas las cancelaciones, disminuyó un 24,6%.
Un funcionario del sector financiero comentó: "Mantenemos una relación de asociación con las empresas de fintech, pero también somos competidores. Dado que el mercado está saturado, es necesario concentrarse en retener a los clientes existentes y fortalecer la solidez operativa en lugar de expandir la mercadotecnia."
* Este artículo ha sido traducido por IA.