Saldo de préstamos empresariales de tres entidades digitales alcanza 8,3 billones de wones; crecimiento impulsado por personas autoempleadas
K Bank y Kakao Bank lanzarán productos de crédito para personas jurídicas en tercer y cuarto trimestre del próximo año
Bancos comerciales responden con datos empresariales acumulados y personal especializado
Cajeros automáticos de bancos principales instalados en una calle de Seúl. [Foto=Agencia de Noticias Unidas]
Los saldos de préstamos empresariales de las tres instituciones de banca digital (Toss Bank, K Bank y Kakao Bank) han experimentado un crecimiento superior al 50% en el último año. Tras expandir su cartera de negocios principalmente con créditos a personas autoempleadas, ahora anuncian su incursión en el mercado de préstamos para pequeñas personas jurídicas, lo que augura una intensificación de la competencia en financiamiento corporativo con los bancos comerciales.
Según datos del Sistema de Información de Estadísticas Financieras (FISIS) de la Comisión Supervisora Financiera, el saldo de préstamos empresariales de las tres instituciones de banca digital ascendió a 8,32 billones de wones a finales de junio de este año, representando un aumento de 2,79 billones de wones (50,6%) respecto al mismo período del año anterior (5,52 billones de wones). En el mismo período, el saldo de préstamos empresariales de los cinco grandes bancos (Banco KB Kookmin, Shinhan, Hana, Woori y NH Nonghyup) fue de 867,42 billones de wones, registrando un incremento del 5,4%.
En términos de volumen total de préstamos empresariales, la banca digital representa aproximadamente el 1% respecto a los cinco grandes bancos. Sin embargo, mientras que estos últimos ofrecen préstamos dirigidos a grandes empresas, pequeñas personas jurídicas y trabajadores autoempleados, la banca digital se enfoca principalmente en préstamos a personas autoempleadas.
La comparación exclusiva de préstamos a personas autoempleadas revela una tendencia de crecimiento más pronunciada. El saldo de préstamos a personas autoempleadas de los cinco grandes bancos pasó de 325,28 billones de wones a finales de septiembre del año anterior a 324,42 billones de wones a finales de diciembre, mostrando una contracción. Posteriormente, se recuperó a 325,46 billones de wones a finales de marzo de este año, aunque en junio solo creció 25.100 millones de wones respecto al trimestre anterior, lo que representa esencialmente un estancamiento.
En contraste, los préstamos empresariales de las tres instituciones de banca digital, centrados en personas autoempleadas, se han incrementado en aproximadamente 2,8 billones de wones en el último año. Esta expansión de créditos a personas autoempleadas por parte de la banca digital se interpreta como una estrategia para superar los límites de crecimiento derivados de las regulaciones sobre crédito al consumo.
La incursión en el mercado de préstamos para pequeñas personas jurídicas también se materializa. K Bank prepara el lanzamiento de un producto de crédito para personas jurídicas completamente sin contacto presencial, con fecha objetivo en el tercer trimestre del próximo año. Se planea comenzar con préstamos garantizados y luego expandir la línea de productos hacia créditos con garantía e hipotecarios y créditos sin garantía. Kakao Bank también prevé presentar productos de crédito para personas jurídicas en el cuarto trimestre del próximo año mediante un esquema de cofinanciamiento con Busan Bank. Un representante de Kakao Bank explicó: "Tenemos previsto lanzar posteriormente productos de préstamo para pequeñas empresas de forma independiente". Toss Bank también indicó que, aunque aún no se ha fijado una fecha específica de lanzamiento, planea expandir gradualmente sus servicios y productos de financiamiento dirigidos a clientes personas jurídicas.
Con la expansión de las áreas de negocio de la banca digital, los bancos comerciales enfrentan una creciente necesidad de fortalecer sus relaciones con clientes empresariales existentes. En un informe publicado el día anterior, el Instituto de Investigaciones Hana Financial señaló que a medida que se establezcan las bases para que la banca digital amplíe su cartera de clientes pequeñas empresas, existe la posibilidad de que se intensifique la competencia con los bancos comerciales.
Los bancos comerciales han decidido responder aprovechando su capacidad existente en financiamiento corporativo. Un representante de los bancos comerciales señaló: "Potenciaremos nuestra competitividad mediante servicios financieros integrales personalizados, utilizando datos empresariales acumulados, personal especializado y nuestra red de oficinas físicas".
* Este artículo ha sido traducido por IA.