Kyobo Securities anunció que su junta directiva aprobó el 22 de octubre un aumento de capital de 300.000 millones de wones mediante colocación privada dirigida.
Este aumento de capital se realizará mediante la emisión de dos tipos de acciones preferentes convertibles amortizables (RCPS) con diferentes fechas de amortización.
En el primer aumento de capital de 200.000 millones de wones, se emitirán 7.650.291 acciones nuevas a un precio de 26.454 wones por acción.
Los destinatarios de la colocación privada dirigida incluyen Trinity KS First Fund y Felix KRC Third Fund, entre otros.
La tasa de dividendo preferente inicial es del 5,993% anual, con amortización posible a partir del 30 de octubre de 2029, dos años después de la emisión.
En el segundo aumento de capital de 100.000 millones de wones, se emitirán 3.780.145 acciones nuevas al mismo precio.
Los destinatarios de la colocación privada dirigida incluyen Felix KRC Fourth Fund y Korea Investment Securities, entre otros.
La tasa de dividendo preferente inicial es del 5,814% anual, con amortización posible a partir del 30 de octubre de 2028.
Korea Investment Securities invertirá un total de 35.000 millones de wones en ambos aumentos de capital, mientras que Hyundai Securities invertirá 10.000 millones de wones en el aumento de 200.000 millones de wones. Los 255.000 millones de wones restantes se asignarán a sociedades mercantiles de propósito especial (SPC).
Las acciones preferentes emitidas carecen de derecho de voto y estarán sujetas a depósito restrictivo por un año. La fecha de pago del capital es el 30 de octubre.
Kyobo Securities planea utilizar los fondos recaudados como capital de operación para fortalecer la competitividad de sus negocios existentes.
Un portavoz de Kyobo Securities declaró: "La emisión de estas acciones preferentes convertibles amortizables va más allá del crecimiento en la escala de operaciones, buscando reforzar las capacidades de negocios estratégicos mediante la expansión del capital propio y ampliar las oportunidades de nuevos negocios. Nuestro objetivo es establecer un ciclo virtuoso que conduzca a la activación operativa mediante la mejora de la rentabilidad neta y la estructura financiera, asegurando así fuentes sostenibles de crecimiento".
Basándose en el primer semestre del año, el capital propio separado de Kyobo Securities es de 2,24 billones de wones. Si se suma simplemente la cantidad del aumento de capital, ascendería a alrededor de 2,50 billones de wones, pero aún se quedaría por debajo de los 3 billones de wones requeridos para acceder al estatus de empresa de inversión integral.
Recientemente, entre las empresas de valores medianas y pequeñas ha intensificado la competencia por la expansión del capital propio para acceder al estatus de "undécima empresa de inversión integral".
Previamente, Hanwha Investment Securities completó la inscripción de un aumento de capital de 500.000 millones de wones, mientras que Woori Investment Securities recibió 1 billón de wones de Woori Financial Group este año y tiene como objetivo ingresar al estatus de empresa de inversión integral mediante aumentos de capital adicionales de aproximadamente 800.000 millones de wones para el próximo año.
* Este artículo ha sido traducido por IA.