Autobuses eléctricos chinos capturan el 22 % del mercado; desde ventas hasta mantenimiento
Expansión acelerada hacia el mercado de camiones; competitividad en precios asegurada
La ofensiva de vehículos eléctricos chinos trasciende el mercado de automóviles particulares y se expande hacia el sector del transporte en general. Los fabricantes chinos, que ya han consolidado su presencia en autobuses eléctricos y camionetas de carga ligera, ahora incursionan en el mercado de taxis, lo que aumenta el riesgo de erosionar la demanda tradicional de vehículos comerciales nacionales. Con la ventaja competitiva en precios y la infraestructura de ventas y mantenimiento, se prevé que la defensa del mercado de vehículos comerciales nacionales enfrentará presiones adicionales.
Según un análisis realizado el 3 de noviembre por el diputado Kang Deuk-gu del Partido Demócrata de Corea, con datos del Ministerio de Infraestructuras y Transporte, de los 1.379 autobuses eléctricos registrados en Corea del Sur entre enero y agosto de este año, 304 fueron de origen chino, lo que representa el 22 % del mercado. Aunque los autobuses eléctricos nacionales mantienen una posición dominante con el 78 % de participación, el hecho de que los productos chinos superen el 20 % indica que se han consolidado como un actor importante en el mercado local.
Las empresas chinas se están estableciendo en el mercado mediante alianzas con empresas locales para construir redes de ventas y mantenimiento. BYD se asoció con GS Global, Haiqi con Piraine Motors, CHTC con EM Korea y Joyrong con Evion. Dado que los autobuses operan durante períodos prolongados, la disponibilidad de piezas y el mantenimiento ágil son críticos; por ello, las empresas chinas adoptan una estrategia de aprovechar la infraestructura de distribución y servicio de sus socios locales para reducir la carga de mantenimiento de los operadores de transporte.
El ámbito de negocios también se expande desde los autobuses urbanos tradicionales hacia el transporte de larga distancia. GS Global prepara el lanzamiento local del autobús de piso elevado de 12 metros de BYD, denominado "e-coach 12". Los autobuses de piso elevado tienen una estructura con el piso más alto que los autobuses de piso bajo de transporte urbano, lo que permite su uso en transportes de larga distancia. Si los autobuses eléctricos chinos penetran en los mercados de autobuses de autopista, foráneos y de alquiler, se amplificará aún más el rango de competencia con las empresas nacionales.
También se detectan movimientos de empresas chinas en el mercado de camiones de carga. BYD, tras presentar en Corea del Sur en 2023 el camión eléctrico de 1 tonelada "T4K", se prepara para lanzar el nuevo modelo "T35". El T35 está en proceso de certificación en Corea del Sur y se espera que se lance antes de fin de año. Esta estrategia busca expandir su presencia en el mercado de camiones eléctricos de carga ligera mediante la introducción de nuevos vehículos junto con los modelos de venta existentes.
Otros fabricantes chinos como Dongfeng Socon y Xingyuan también venden camiones eléctricos de carga ligera en Corea del Sur. Marcas como Masada e ETIvan ofrecen vehículos para transportes de carga pequeña y servicios de entrega, ampliando las opciones de productos chinos en el mercado de vehículos comerciales ligeros local. Las empresas chinas están diversificando su oferta más allá de autobuses eléctricos, incluyendo vehículos para logística urbana y servicios de entrega.
Recientemente, la presencia de vehículos eléctricos chinos crece en el mercado de taxis. Los fabricantes chinos, que habían ingresado al mercado de transporte nacional enfocándose en autobuses eléctricos y camiones de carga, ahora aprovechan sus vehículos eléctricos particulares para absorber la demanda del segmento de taxis.
Los operadores de transporte señalan como principal razón para elegir vehículos eléctricos chinos el precio de compra inicial relativamente bajo y los costos de mantenimiento reducidos. Los vehículos de uso comercial registran distancias de recorrido largas y tasas de operación elevadas, por lo que los costos posteriores a la adquisición impactan directamente la rentabilidad. Los fabricantes chinos aprovechan sus cadenas de suministro de baterías domésticas y su amplia base de producción para lograr competitividad en precios.
En contraste, los fabricantes de vehículos completos nacionales enfrentan dificultades para igualar la competitividad en precios de los productos chinos. Para reducir la diferencia de precios con los vehículos chinos, se requiere reducción de costos, pero mantener la rentabilidad mientras se bajan los precios de venta resulta complejo. En particular, si los operadores de transporte priorizan los costos iniciales en el proceso de adquisición de vehículos, los productos nacionales podrían perder competitividad en la decisión de compra, aun cuando mantengan ventajas en calidad y servicios posventa.
Un ejecutivo del sector señaló: "Autobuses y camiones de carga son sectores en los que participan diversas empresas nacionales, no solo fabricantes de vehículos completos, sino también constructoras de chasis, equipos especializados y proveedores de componentes; por ello, la expansión de las ventas de vehículos comerciales eléctricos chinos podría impactar el ecosistema completo de la industria automotriz nacional".
* Este artículo ha sido traducido por IA.