L&C Bio experimenta una caída superior al 12% en las primeras operaciones tras la decisión de realizar un aumento de capital de 140.600 millones de wones mediante asignación a accionistas.
Según la Bolsa de Valores de Corea del Sur, a las 09:44 horas del 3 de agosto, L&C Bio cotizaba a 45.300 wones, lo que representa una disminución de 6.600 wones (12,72%) respecto al cierre anterior.
La empresa anunció el 31 de julio su decisión de realizar un aumento de capital de 140.600 millones de wones mediante la emisión de 3,7 millones de acciones ordinarias, bajo la modalidad de asignación a accionistas seguida de oferta pública con derecho de suscripción preferente. El precio de emisión previsto fue establecido en 38.000 wones por acción, representando un descuento del 26,8% respecto al precio de cierre de ese día (51.900 wones). La fecha de corte para la asignación de nuevas acciones es el 4 de septiembre, con vencimiento de pago el 22 de octubre.
Los analistas del mercado atribuyen la caída a las preocupaciones sobre la dilución accionaria derivada de la gran emisión de nuevas acciones y la presión psicológica generada por el descuento significativo en el precio de emisión.
La empresa tiene previsto destinar 105.000 millones de wones de los fondos recaudados a inversión en instalaciones. Estos recursos se utilizarán para la construcción de una fábrica inteligente global en Dongtan (provincia de Gyeonggi), expansión de líneas de producción de tejidos humanos y dispositivos médicos, construcción de instalaciones de producción de productos basados en tejido adiposo humano, implementación de equipos de automatización e instalaciones de fábrica inteligente, mejora avanzada del sistema de control de calidad a nivel global, y aseguramiento de materias primas. Los fondos restantes se destinarán a capital operativo y amortización de deudas.
Esta inversión forma parte de la estrategia de la empresa para adaptarse a los cambios normativos nacionales relacionados con la utilización de tejido adiposo de origen humano. Inicialmente, L&C Bio promovía la construcción de una base de producción en Estados Unidos, pero cambió su enfoque hacia el mercado doméstico tras la modificación reciente de la normativa que permite utilizar tejido adiposo de origen humano como materia prima para aplicaciones médicas.
Con el objetivo de mejorar el valor para los accionistas, la empresa ejecutará simultáneamente un aumento de capital gratuito en proporción 1:1 y ejercerá opciones de compra para adquirir y cancelar bonos convertibles (CB) por valor de 15.000 millones de wones sobre la base del costo de adquisición, con el propósito de mitigar la dilución accionaria potencial y las presiones del overhang de mercado.
* Este artículo ha sido traducido por IA.