![Foto de archivo de un centro de datos [Foto=Reuters·Yonhapnews]](https://image.ajunews.com/content/image/2026/08/06/20260806103738716820.jpg)
Los módulos ópticos son componentes críticos en los centros de datos de IA que conectan a velocidades ultrarrápidas las GPUs entre sí y los servidores entre sí. Por muy numerosos que sean los semiconductores de IA que se posean, si faltan módulos ópticos para conectarlos, el centro de datos no puede desempeñarse correctamente. En la industria de la IA, los módulos ópticos se han convertido en una infraestructura crítica del mismo nivel que los semiconductores.
China ya ha asegurado una presencia abrumadora en este mercado. Según la industria china, de las 10 principales empresas de módulos ópticos a nivel mundial, 7 son empresas chinas, y su participación de mercado en términos de volumen de envíos alcanza aproximadamente el 70%. Las empresas representativas incluyen Zhongji Xuechuang, Xinyi Sheng y Tianfu Communications. Estas empresas actualmente producen en masa módulos ópticos de última generación de 800G y 1.6T, apoyando la construcción de centros de datos de IA de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses.
La competitividad de las empresas chinas no se debe simplemente a precios más bajos. La industria de módulos ópticos requiere que cadenas de suministro complejas que abarcan materiales, chips ópticos, empaque, ensamblaje y pruebas se integren orgánicamente. China ha construido un ecosistema industrial que se extiende desde la adquisición de materia prima de indio, pasando por obleas de fosfuro de indio (InP), dispositivos ópticos, hasta la producción de módulos ópticos. Posee sistemas de producción a gran escala establecidos y una velocidad rápida en el desarrollo de productos personalizados. Si bien las empresas estadounidenses cuentan con una tecnología superior, las empresas chinas poseen una ventaja abrumadora en escala de producción y cadena de suministro.
Lo que merece especial atención es el fosfuro de indio. El fosfuro de indio es un material crítico para la fabricación de láseres y fotodetectores utilizados en comunicaciones ópticas de alta velocidad. Los módulos ópticos de 800G y 1.6T utilizados en centros de datos de IA se basan en gran medida en dispositivos ópticos de fosfuro de indio. China es el mayor productor y refinador de indio del mundo y, sobre esta base, ha asegurado una influencia formidable en la cadena de suministro del fosfuro de indio. Este es precisamente el punto de mayor preocupación para las empresas estadounidenses.
De hecho, en mayo pasado, la delegación económica del Presidente Donald Trump durante su visita a China incluía a Jim Anderson, CEO de la empresa estadounidense de comunicaciones ópticas Coherent. Medios extranjeros informaron que Coherent acompañó al Presidente Trump con el propósito de asegurar la cadena de suministro del fosfuro de indio. Además, Michael Hulston, CEO de otra empresa estadounidense de comunicaciones ópticas, Lumentum, advirtió recientemente que la escasez de fosfuro de indio podría convertirse en el mayor cuello de botella de la industria de IA en el futuro. Enfatizó que una crisis de escasez de fosfuro de indio podría provocar una situación aún más grave que la anterior crisis de escasez de semiconductores de memoria.
La industria china, completamente consciente de esta situación, responde que "Estados Unidos finalmente no podrá implementar sanciones de prohibición de módulos ópticos chinos". Un equipo de investigación de una casa de bolsa china afirma categóricamente que "la probabilidad de que se realice esta medida es casi nula".
Frente a las sanciones tecnológicas y aranceles elevados estadounidenses contra China, este país golpeó el punto vulnerable de Estados Unidos el año pasado con las tierras raras. Eran recursos que controlaban la supervivencia de las industrias de energías renovables, vehículos eléctricos y armamentos avanzados.
A medida que se desarrolla la industria de la IA, ahora es una era en la que los centros de datos de IA determinan la competitividad nacional. Y nuevamente, quien controla el flujo de aire de esos centros de datos es China. Los módulos ópticos y el fosfuro de indio son los nuevos activos estratégicos que China mantiene bajo su control.
* Este artículo ha sido traducido por IA.