Naver y Kakao toman caminos opuestos en la rentabilidad de la infraestructura de IA
Naver impulsa fábrica de IA de 10.000 millones de dólares con Nvidia y Brookfield
Kakao expande servicios de IA agéntica basados en KakaoTalk para conectar pedidos y pagos
Los dos principales gigantes de plataformas del país, Naver y Kakao, han adoptado estrategias diferentes para fortalecer su competitividad en inteligencia artificial (IA). Mientras Naver se asocia con empresas globales para invertir en un proyecto masivo de infraestructura de IA, Kakao se concentra en desarrollar servicios de IA agéntica.
Según informó la industria el 9 de agosto, esta divergencia fue evidente en las presentaciones de resultados del segundo trimestre de este año de ambas compañías. Naver proyecta que la demanda de computación seguirá creciendo con la expansión de la IA, mientras que Kakao estima que la alta rentabilidad de los negocios de infraestructura no será sostenible a largo plazo.
Soo-yeon Choi, directora ejecutiva de Naver, enfatizó que "la fábrica de IA no es un negocio puntual, sino una inversión en un mercado que crece estructuralmente". Explicó que conforme disminuyan los costos computacionales, se expandirán la adopción de IA y el uso de agentes inteligentes, aumentando así la demanda total de computación.
Basándose en esta perspectiva de mercado, Naver impulsa un proyecto de "fábrica de IA" con Nvidia y Brookfield por un monto de hasta 10.000 millones de dólares. Planea comenzar operaciones en el primer semestre del próximo año con una capacidad de 55 megavatios (MW), expandirse a 100 MW a finales de ese año, alcanzar 200 MW en 2028 y eventualmente llegar a capacidad de gigavatios (GW).
En el segundo trimestre de este año, Naver registró ingresos de 3.388.800 millones de won, un crecimiento del 16,2% respecto al mismo período del año anterior, pero la ganancia operativa fue de 520.300 millones de won, una disminución del 0,2%. Con la fábrica de IA en plena expansión, los desafíos incluyen gestionar la carga de inversión mientras se asegura la estabilidad operativa y la tasa de utilización con clientes externos.
Naver planea reducir la carga de inversión inicial aprovechando el capital de sus socios. Nvidia participará con una inversión de aproximadamente 1.000 millones de dólares, mientras que Brookfield aportará hasta 9.000 millones de dólares a través de una entidad de propósito especial. El modelo contempla financiamiento externo para GPU y construcción de centros de datos, mientras que una subsidiaria de Naver operará el servicio.
Kakao optó por priorizar negocios B2C (transacciones entre empresas y consumidores) sobre inversiones masivas en infraestructura. Shin-a Jung, directora ejecutiva de Kakao, declaró: "Los negocios de infraestructura como la construcción de centros de datos de IA presentan una rentabilidad esperada no suficientemente alta en relación con la carga financiera" y añadió que "Kakao se concentrará en servicios de IA B2C donde hemos desarrollado competitividad".
En el segundo trimestre de este año, Kakao mostró crecimiento en su negocio tradicional de plataforma B2C. Los ingresos alcanzaron 2.098.500 millones de won y la ganancia operativa fue de 277.000 millones de won, aumentando 9,4% y 35,9% respectivamente respecto al mismo período del año anterior. El segmento de plataforma, que incluye TalkBiz, comercio electrónico, movilidad y pagos, registró un aumento de ingresos del 17%, llegando a 1.230.300 millones de won.
Kakao planea aprovechar su base de negocios B2C para expandir con socios asociados servicios de IA agéntica que conecten las intenciones de usuarios en KakaoTalk con órdenes, pagos y reservaciones.
El primer caso de colaboración es Coupang Eats. Kakao conectará "Kanana en KakaoTalk" con el agente de Coupang Eats para recomendar menús según el contexto de la conversación y las preferencias del usuario. Además, planea permitir que los usuarios completen pedidos y pagos sin salir de la aplicación de chat de KakaoTalk.
* Este artículo ha sido traducido por IA.