Samsung BioLogics cae 3% en bolsa tras anunciar aumento de capital de 3 billones de wones para adquirir Polypeptide

[Foto=Samsung BioLogics]

Samsung BioLogics ha experimentado una caída en sus acciones tras anunciar un aumento de capital de aproximadamente 3 billones de wones para financiar la adquisición de una empresa suiza de desarrollo y manufactura contratada (CDMO) de péptidos. La preocupación por la dilución del valor de las acciones de los accionistas existentes debido a la emisión masiva de nuevas acciones ha generado presión sobre la confianza de los inversores. Según la Bolsa de Valores de Corea del Sur, a las 9:59 de la mañana del día 28, Samsung BioLogics cotizaba a 1.535.000 wones, una caída de 59.000 wones (3,70%) respecto al cierre anterior. El precio llegó a tocar los 1.480.000 wones durante la sesión, cayendo por debajo del nivel de 1.500.000 wones. Samsung BioLogics anunció antes de la apertura del mercado que ha decidido proceder con el aumento de capital. La empresa emitirá 2.27 millones de nuevas acciones ordinarias mediante un sistema de asignación a accionistas existentes seguido de una oferta pública de derechos no suscritos. Esta cantidad representa aproximadamente el 4,9% del total de 46.29 millones de acciones emitidas antes del aumento de capital. El volumen de fondos recaudados a través del aumento de capital es de aproximadamente 3 billones de wones, que incluye 2,7061 billones de wones destinados a la adquisición de valores de otras empresas y 294,7 mil millones de wones para instalaciones. El aspecto clave del aumento de capital es la adquisición de valores de otras empresas. Samsung BioLogics destinará la mayor parte de los fondos recaudados a través del aumento de capital a la adquisición de Polypeptide Group, una empresa suiza de CDMO especializada en péptidos. La cantidad de acciones a suscribir es de 33.016.411 acciones, con un monto de suscripción de 2,7061 billones de wones. Tras la suscripción, la participación accionaria de Samsung BioLogics en Polypeptide Group será del 100%. La estructura de la adquisición será mediante una oferta pública de compra. Samsung BioLogics establecerá una filial suiza directamente o antes del inicio de la oferta pública de compra, y a través de esta filial procederá a la adquisición de acciones nominativas de Polypeptide Group, empresa cotizada en la Bolsa de Valores de Suiza, mediante una oferta pública de compra. Draufnir Holding, el principal accionista de Polypeptide Group, se ha comprometido a suscribir la totalidad de sus 18.375.000 acciones en la oferta pública de compra, lo que representa una participación del 55,65%. La fecha prevista para la suscripción es el 30 de noviembre. La fecha de registro para la asignación de nuevas acciones es el 6 de octubre, mientras que la suscripción de nuevas acciones se llevará a cabo por el fondo de acciones de los empleados el 9 de noviembre y por los accionistas anteriores entre el 9 y el 10 de noviembre. La fecha de pago es el 17 de noviembre y la fecha de cotización de las nuevas acciones es el 30 de noviembre. Los certificados de derechos de suscripción de nuevas acciones serán cotizados en bolsa. Samsung BioLogics ha indicado que el propósito de la adquisición de Polypeptide Group es "fortalecer la competitividad empresarial a través de la adquisición de una empresa CDMO especializada en péptidos". En un informe anterior al anuncio del plan de financiación a través del aumento de capital, fechado el 24 de agosto, el analista Kim Jun-young de Meritz Securities señaló que "la adquisición de Polypeptide tiene un gran significado estratégico a medio y largo plazo, ya que expande la estructura empresarial centrada en anticuerpos hacia los péptidos y permite la entrada temprana en mercados de alto crecimiento como el de los fármacos GLP-1". Sin embargo, añadió que "considerando simultáneamente el precio de adquisición de aproximadamente 2,7 billones de wones y la inversión futura en seis plantas y un tercera campus, la carga en la asignación de capital podría aumentarse, siendo necesario confirmar los métodos específicos de financiación".



* Este artículo ha sido traducido por IA.