Reducción de dependencia de China y nuevo liderazgo de EE.UU. y Europa en el crecimiento
Transición desde modelo dominado por grandes empresas hacia crecimiento de marcas, ODM y distribución
Según los datos de tendencias de exportación e importación del Ministerio de Industria, Comercio y Recursos publicados el 14 de septiembre, las exportaciones de cosméticos en el primer semestre de este año (enero a junio) alcanzaron 6.997 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 9.413 mil millones de wones), un aumento del 27,2% respecto al período del año anterior. Las exportaciones del primer semestre establecieron un nuevo récord por tercer año consecutivo desde 2024. En julio se registraron 1.351 millones de dólares (aproximadamente 1.817 mil millones de wones), y en agosto 1.312 millones de dólares (aproximadamente 1.765 mil millones de wones), representando aumentos del 37,8% y 52,1% respectivamente respecto al año anterior, demostrando un crecimiento notable.
En particular, el cambio en los principales mercados externos en los últimos años es notorio. La estructura de exportaciones centrada en China se está desplazando rápidamente hacia Estados Unidos y Europa. Según la Agencia de Seguridad de Alimentos y Medicamentos, la proporción de exportaciones de cosméticos hacia China disminuyó del 32,8% en 2023 al 24,5% en 2024 y al 17,7% en 2025. Esto se atribuye a que las empresas han reducido su dependencia de China tras medidas como el bloqueo comercial coreano, las restricciones de comercio informal y otras sanciones comerciales aplicadas después del despliegue del sistema THAAD.
Por el contrario, la proporción de exportaciones hacia Estados Unidos aumentó del 14,1% en 2023 al 18,7% en 2024, y alcanzó el 19,1% en 2025, superando a China como el mercado más importante. En términos de volumen de exportación, Estados Unidos registró 2.184 millones de dólares el año pasado, mientras que China contabilizó 2.018 millones de dólares. Polonia también emerge como un mercado emergente prometedor. Las exportaciones de K-belleza a Polonia eran de aproximadamente 50 millones de dólares en 2023, pero aumentaron a 130 millones en 2024 y a 280 millones en 2025, mostrando un crecimiento de tres dígitos y llegando al noveno lugar en exportaciones.
Un ejecutivo de la industria comentó: "Aunque en el pasado los destinos de exportación se concentraban en China, ahora se han diversificado con Estados Unidos como centro. Debido a que China reformó completamente sus regulaciones de cosméticos, aumentaron los requisitos documentales y los costos de cumplimiento, y cada vez más empresas consideran que es más ventajoso dirigirse a otros mercados si invierten el mismo tiempo y recursos".
Con los cambios del mercado, también ha cambiado la estructura industrial. En el pasado, la K-belleza se centraba en un modelo de integración vertical donde grandes empresas como Amorepacific y LG Household & Health Care se encargaban de toda la investigación, producción y distribución. El método consistía en desarrollar y producir productos con tecnología propia, vendiéndolos a través de su red de distribución, incluyendo tiendas de marca propia, grandes almacenes y tiendas libres de impuestos.
Actualmente, un ecosistema industrial donde marcas, manufactura y distribución dividen roles se ha convertido en el centro del crecimiento. Las marcas se concentran en la planificación y el marketing, mientras que empresas de Manufactura por Encargo del Desarrollador (ODM) como Cosmax y Kolmar concentran la producción. Empresas de distribución como Olive Young conectan múltiples marcas a través de plataformas y canales de distribución locales. Con la creación de bases para ingresar al mercado sin estructuras organizacionales grandes, la estructura de crecimiento centrada en grandes empresas se ha expandido a un ecosistema que incluye marcas independientes. Este es el contexto en el que surge la evaluación de que se ha creado una estructura donde toda la industria crece en conjunto, no solo una empresa específica.
El gobierno también ha iniciado una expansión de la base industrial. La Agencia de Seguridad de Alimentos y Medicamentos puso en marcha el primer organismo de coordinación de reguladores de cosméticos a nivel mundial (GCORAS), compartiendo marcos regulatorios y políticas con 15 organismos de 12 países, incluyendo la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, Oriente Medio y América Latina. La política es establecer un sistema de cooperación internacional para apoyar la expansión global de empresas nacionales, en línea con la tendencia de fortalecimiento de regulaciones cosméticas globales, incluyendo evaluaciones de seguridad, normas de fabricación y gestión de calidad (GMP), y certificación halal.
Un ejecutivo de la industria señaló: "La conciencia sobre las marcas coreanas en sí mismas y la imagen del país han mejorado, permitiendo que los consumidores extranjeros naturalmente tengan más oportunidades de acceder a los productos. Con la mejora en la estandarización de calidad y competitividad en precios, el mercado se está expandiendo constantemente no solo en Estados Unidos sino también en el Sudeste Asiático".
* Este artículo ha sido traducido por IA.