Ventas de DRAM en segundo trimestre se disparan 59,5%… Exportaciones alcanzan máximo histórico
La IA entra en fase de 'aplicación práctica' diversificando pedidos de DRAM de uso general
El auge del tráfico impulsa beneficios continuos en el ecosistema de memoria
Aunque surge preocupación sobre el pico de superciclo de semiconductores debido a la tendencia de "desaceleración de la IA" promovida por los grandes tecnológicos globales, la industria de semiconductores de Corea del Sur se mantiene al margen de estos efectos. La demanda de memoria de uso general se consolida con bases sólidas de apoyo gracias al aumento exponencial del procesamiento de datos de "inferencia" derivado de la comercialización de servicios de IA.
Según reportes de la industria del 15 de septiembre, las ventas globales de DRAM en el segundo trimestre alcanzaron 154.730 millones de dólares (aproximadamente 208 billones de wones), un aumento del 59,5% respecto al trimestre anterior. Samsung Electronics ocupó el primer lugar con una participación de mercado del 39,4%, impulsada por la producción en masa de memoria de alto ancho de banda de sexta generación (HBM4). Las exportaciones de HBM también aumentaron un 293% interanual. El precio de exportación promedio se elevó a 76 dólares en apenas dos meses, un incremento del 31%, evidenciando que la memoria de alto valor añadido lidera los resultados.
La firma de análisis de mercado Trendforce señala que "el aumento exponencial de la demanda de HBM para servidores de IA, combinado con la tendencia alcista de precios del DRAM de uso general, ha acelerado rápidamente los ingresos de toda la industria del DRAM".
Los expertos establecen una línea clara: la reciente tendencia de desaceleración de la IA no implica una caída en la demanda real de semiconductores. Se trata únicamente de un ajuste financiero interno causado por la presión de costos en la construcción de infraestructura y la mejora de rentabilidad de las principales empresas de IA antes de sus salidas a bolsa, no de una reducción en la demanda en sí misma.
Kim Yang-paeng, investigador especializado del Instituto de Investigación Industrial, comenta: "La teoría de desaceleración de la IA de los grandes tecnológicos tiene un carácter fuerte de ajuste interno para gestionar los costos astronómicos acumulados en el proceso de entrenamiento de modelos masivos y reestructurar la estructura de ganancias. Interpretar esto como un acantilado de demanda o una señal de pico en toda la industria de semiconductores es una preocupación excesiva desconectada de los datos reales del mercado".
Aun en medio de advertencias sobre inversión en IA, las exportaciones de chips semiconductores coreanos han aumentado aún más. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Energía, las exportaciones de semiconductores de Corea del Sur del mes pasado alcanzaron 46.700 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord histórico. Esta cifra representa un aumento del 68,7% interanual. Lejos de experimentar la temida reducción de pedidos reales de memoria, el mercado continúa mostrando una vigorosa fortaleza exportadora, reforzada además por el aumento de precios de productos clave.
El eje central del mercado de IA está transitando desde el "entrenamiento" de modelos de IA a gran escala hacia la "inferencia" que opera servicios reales, lo que está diversificando aún más la cartera de semiconductores coreanos. Según la firma global de investigación de mercado Deloitte, la proporción de inferencia utilizada en servicios reales ha alcanzado el 66% de todo el cálculo de IA este año, casi duplicando el volumen de cálculo de entrenamiento. Al pasar de la fase de entrenamiento de IA a la fase de "servicio real" utilizado por usuarios generales, los pedidos de clientes se concentran no solo en HBM de alto rendimiento, sino también en DRAM de uso general como GDDR7 y LPDDR5X.
Lee Jong-hwan, profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas de Semiconductores de la Universidad Sangmyung, analiza: "Aunque el sobrecalentamiento y la carrera de velocidad en torno a la construcción de modelos masivos pueden desacelerarse temporalmente, el tráfico de inferencia en tiempo real generado por centenas de millones de usuarios utilizando IA en su vida diaria ha entrado en una fase de auge genuino. Con la demanda de memoria para chips de entrenamiento extendiéndose hacia el mercado completo de DRAM de uso general, la base que respalda el desempeño de los semiconductores coreanos se fortalecerá significativamente".
* Este artículo ha sido traducido por IA.