Despacho Samil Accounting enviará información de inversión a potenciales compradores esta semana
Normalización operativa de 67 locales clave y mejora de viabilidad comercial son aspectos críticos
Homeplus, tras obtener la aprobación de su plan de rehabilitación, ha iniciado formalmente el proceso de venta de activos y fusiones y adquisiciones (M&A). Después de enajenar su división de supermercados de formato empresarial (SSM), Homeplus Express, la compañía ahora busca nuevos propietarios para sus hipermercados restantes, división de negocios en línea y oficinas centrales, marcando el comienzo de la implementación acelerada del plan de rehabilitación.
Según información del sector de distribución y finanzas del 17 de septiembre, Homeplus ha iniciado procedimientos de M&A para 67 hipermercados —incluyendo su oficina central y división de negocios en línea— así como la venta de bienes inmuebles correspondientes a 19 ubicaciones de propiedad propia entre las sucursales cerradas. Esta medida de seguimiento se concreta quince días después de que el Tribunal de Rehabilitación de Seúl aprobara el plan de rehabilitación el 2 de septiembre.
El proceso de venta avanza en dos líneas paralelas según la naturaleza del negocio. Los 67 hipermercados clave, la división de negocios en línea y la oficina central se promoverán como venta integrada mediante asunción de operaciones, mientras que los 19 locales de propiedad propia entre las sucursales cerradas se venderán de forma individual para asegurar liquidez. Samil Accounting Firm, la firma encargada de la venta, tiene previsto enviar documentos informativos para inversores (IM) a posibles candidatos a la adquisición durante esta semana.
Antes de esto, Homeplus vendió Homeplus Express al grupo NS Home Shopping, afiliado del Grupo Harim. Posteriormente, al incluir sus divisiones restantes de hipermercados, negocios en línea y oficina central en la lista de activos a vender, el proceso de M&A para la rehabilitación ha entrado en su fase operativa principal.
El plan de rehabilitación presentado por Homeplus ante el tribunal se estructura en tres ejes principales: mejorar la estructura financiera mediante la venta de 19 locales de propiedad propia entre las sucursales cerradas; incrementar la viabilidad comercial a través de la normalización operativa y reducción de costos fijos; e impulsar el M&A de las divisiones empresariales restantes.
La compañía también está ejecutando trabajos de normalización operativa en paralelo. Homeplus ha destinado todos los fondos disponibles a la adquisición de productos para concentrarse en la normalización de operaciones de los 67 hipermercados clave, que reabrieron el 7 de agosto pasado. Según la compañía, ha logrado reducir costos fijos —incluyendo rentas e nómina— en aproximadamente 500 mil millones de wones a través del procedimiento de rehabilitación.
Si se concreta el M&A, el plan de rehabilitación también deberá revisarse. Homeplus tiene previsto redactar nuevamente el plan de rehabilitación reflejando el monto de venta y presentarlo ante el tribunal después de formalizar el contrato de venta. Dependiendo del resultado de la venta, existe la posibilidad de que el calendario de pago de créditos a los acreedores se adelante respecto al plan original.
* Este artículo ha sido traducido por IA.
