La Asociación Empresarial de Corea prevé que la competitividad semiconductor china superará a la surcoreana en 2030
CXMT comercializa tecnología '4F²', YMTC alcanza el tercer lugar en cuota de mercado NAND
El respaldo total del gobierno chino y su vasto mercado interno como palanca estratégica
Se encienden las luces de alerta en la industria de semiconductores surcoreana. Las empresas de memoria de China aceleran su persecución tecnológica tanto en DRAM como en memoria NAND. Aunque Samsung Electronics y SK Hynix mantienen su ventaja en el mercado de memoria avanzada, la ofensiva respaldada por el gobierno chino y su enorme mercado interno se intensifica. Algunos analistas proyectan que hacia 2030, la competitividad semiconductora de China superará la de Corea del Sur.
Según reportes del sector del día 15, en una encuesta realizada por la Asociación Empresarial de Corea a 200 empresas de los 10 principales sectores exportadores surcoreanos el año anterior, se proyecta que la competitividad semiconductora china superará la de Corea del Sur en 2030. Tomando como referencia 100 la competitividad coreana, se estima que China aumentará de 99,3 el año pasado a 107,1 en 2030. Esto significa que la ventaja competitiva podría invertirse en apenas cinco años. La encuesta reveló que no solo los semiconductores, sino todos los 10 principales sectores exportadores de Corea del Sur —incluyendo pantallas, construcción naval y electrónica— se rezagarán frente a China.
Esta proyección no es ajena a los recientes avances de las empresas de memoria chinas. La empresa DRAM china Changxin Memory (CXMT) está impulsando la aplicación de la tecnología "4F²" (pronunciado "cuatro F cuadrado"), que reduce el área de celda en un 33% respecto a las generaciones anteriores, en DRAM de servidor de próxima generación, y ha anunciado planes de producción en masa este año. Se trata de una tecnología que permite producir más chips en el mismo oblea semiconductora, reduciendo así los costos de fabricación. Samsung Electronics y SK Hynix también están investigando tecnologías relacionadas, pero aún no han fijado un calendario de comercialización.
Sigue siendo una incógnita si CXMT podrá asegurar un rendimiento estable. Sin embargo, si tiene éxito en la producción en masa, el impacto en el mercado sería considerable. Con la escasez continua en el mercado de memoria debido a la expansión de inversiones en centros de datos de inteligencia artificial, un aumento en el suministro de DRAM de origen chino podría resolver el desequilibrio de oferta y demanda más rápidamente de lo esperado. También surge la posibilidad de que el período de bonanza en memoria de Samsung Electronics y SK Hynix termine anticipadamente.
CXMT también está ampliando su colaboración con grandes empresas tecnológicas chinas. Se reporta que recientemente celebró un contrato a largo plazo de suministro de DRAM para servidores con Tencent por más de 20.000 millones de yuanes (aproximadamente 4,1 billones de wones surcoreanos). Alibaba Cloud, ByteDance, Lenovo y Xiaomi también son clientes principales. Con base en su vasto mercado interno, está asegurando canales de venta estables y acumulando experiencia en validación de productos.
También está expandiendo gradualmente su cartera de negocios en memoria. CXMT está promoviendo la construcción de una línea de producción y desarrollo de investigación (I+D) de NAND en su nueva fábrica de Beijing. Por el contrario, Yangtze Memory (YMTC), la empresa NAND china, está distribuyen muestras de DRAM de bajo consumo a clientes y considerando su entrada al mercado. Las dos principales empresas de memoria china, que históricamente se especializaban en DRAM y NAND respectivamente, ahora están incursionando en los campos del otro.
En el mercado NAND, el avance chino ya es evidente. Según la firma de investigación de mercado Counterpoint Research, la cuota de mercado global de YMTC en envíos NAND del segundo trimestre de este año alcanzó el 16,5%, colocándola en el tercer lugar mundial después de Samsung Electronics y SK Hynix. A pesar de las restricciones estadounidenses a la exportación de equipos semiconductores, está fortaleciendo su competitividad productiva con su tecnología de apilamiento independiente llamada "Xtacking".
YMTC está ampliando su alcance más allá de memoria NAND para teléfonos inteligentes y computadoras personales, hacia el mercado de unidades de estado sólido (SSD) empresariales para centros de datos de inteligencia artificial. En agosto pasado, solicitó su cotización en el mercado bursátil de Shanghai y movilizó aproximadamente 33.000 millones de yuanes (alrededor de 7 billones de wones) en capital. El objetivo es invertir en la expansión de instalaciones de producción e investigación y desarrollo.
Lo que hace más amenazante la persecución china es el respaldo integral del gobierno. El gobierno chino apoya el crecimiento de estas empresas mediante subsidios sustanciales y la expansión de compras de semiconductores nacionales. Se trata de una estructura que permite a las empresas continuar la producción y ventas, mejorando su capacidad tecnológica incluso si tienen menor rendimiento y competitividad en costos que las empresas coreanas en el presente.
Li Lexiao, secretario del partido de la provincia de Anhui y exministro del Ministerio de Industria e Información de China, visitó recientemente CXMT, catalogando la industria semiconductora como estratégica, vinculada directamente a la seguridad nacional, e hizo hincapié en el apoyo integral. A través del 15.º Plan Quinquenal (2026-2030), el gobierno chino tiene la política de fomentar la tecnología semiconductora avanzada, incluida la memoria de alta densidad, y las cadenas de suministro industriales relacionadas.
Sin embargo, todavía existe una brecha tecnológica de al menos 2 a 3 años. CXMT debe demostrar la tasa de rendimiento de producción en masa de DRAM de próxima generación, mientras que YMTC enfrenta el desafío de expandir la proporción de productos de alto valor agregado y asegurar clientes globales. Samsung Electronics y SK Hynix también se dedican activamente al desarrollo de tecnologías de memoria avanzada como memoria de alto ancho de banda (HBM) para mantener su ventaja tecnológica diferenciada.
El problema es que la proyección dominante es que la persecución china se acelerará aún más en el futuro. Si las empresas chinas, basándose en su vasto poder financiero y mercado interno, expanden el suministro de memoria de uso común, sería inevitable un impacto en el poder de mercado y la rentabilidad de las empresas coreanas. Hay señalamientos de que es necesaria precaución, no tanto por la posible inversión tecnológica a corto plazo, sino porque la expansión continua de la capacidad de producción china podría cambiar el panorama del mercado global de memoria.
* Este artículo ha sido traducido por IA.