Las acciones de Lotte Rental experimentan un alza superior al 10% tras el anuncio de una oferta pública de compra de las participaciones accionarias restantes por parte de Grupo Texas Pacific (TPG), el principal accionista de la compañía, y la iniciación del procedimiento de salida voluntaria de bolsa. El precio de la oferta pública se ha fijado por encima del precio de cierre de la sesión anterior, lo que acerca el precio de cotización al valor ofertado.
Según la Bolsa de Valores de Corea, a las 9:32 horas de hoy, Lotte Rental cotiza a 58.500 wones, lo que representa un aumento de 5.600 wones (10,59%) respecto a la sesión anterior. La diferencia con el precio de oferta pública fijado por TPG, de 59.000 wones por acción, se ha reducido a 500 wones.
En un comunicado regulatorio de hoy, Lotte Rental informó de que Lexicon Korea Holding, la sociedad de propósito especial (SPE) del principal accionista, iniciará una oferta pública de compra dirigida a las participaciones accionarias restantes. El objetivo de la oferta pública comprende 14.097.325 acciones ordinarias de Lotte Rental, equivalentes al 38,83% del total de acciones emitidas. El precio de compra se fija en 59.000 wones por acción, y el volumen total de la operación asciende a aproximadamente 831.700 millones de wones.
El período de la oferta pública comprende desde hoy hasta el 3 de diciembre. El oferente ha comunicado que adquirirá la totalidad de las acciones solicitadas, independientemente de la tasa de participación, y el pago se realizará en efectivo. La fecha de liquidación de los fondos de la oferta pública está prevista para el 7 de diciembre. La operación será gestionada por KB Securities.
El propósito de la oferta pública es lograr la salida voluntaria de bolsa de Lotte Rental e incorporarla como filial de control total. El oferente, que actualmente posee 22.212.063 acciones de Lotte Rental (61,17%) a la fecha de presentación de la notificación, planea aumentar su participación accionaria al 100% mediante la adición de las participaciones restantes que adquiera en esta oferta pública. Posteriormente, la compañía procederá a ejecutar el procedimiento de salida voluntaria de bolsa de la forma más expedita posible, conforme a los procedimientos y métodos permitidos por la legislación aplicable.
El precio de esta oferta pública es idéntico al que TPG aplicó cuando adquirió previamente las participaciones de control del Grupo Lotte. En agosto pasado, TPG completó un contrato de compraventa de acciones para adquirir el 61,2% de Lotte Rental poseído por Hotel Lotte y Busan Lotte Hotel, finalizando el pago de la compra el 30 de octubre. El monto de la compra ascendió entonces a 1,3105 billones de wones.
Combinando el volumen de fondos destinados a la oferta pública de las participaciones restantes, se estima que la inversión total de TPG en Lotte Rental alcanzará los 2,1422 billones de wones. TPG ha decidido ofrecer a los accionistas minoritarios el mismo precio aplicado en la transacción de control de la gestión empresarial, con el objetivo de adquirir las participaciones restantes y convertir a Lotte Rental en una sociedad filial privada de control total.
* Este artículo ha sido traducido por IA.