Los inversores que hubieran seguido el plan de inversión en fondos cotizados en bolsa (ETF) que el presidente Lee Jae-myung divulgó durante su candidatura presidencial aún registrarían ganancias significativas. Sin embargo, la valorización de las ganancias se habría reducido aproximadamente un 67% en comparación con el máximo alcanzado en el mercado durante junio.
Según un cálculo simulado realizado el 15 de este mes, basado en el registro de compras iniciales de ETF que el presidente divulgó en mayo del año pasado y el plan de inversión sistemática, aplicando el precio de cierre del 13 de noviembre, el valor evaluado de una inversión inicial total de 58,07 millones de wones ascendería a aproximadamente 88,94 millones de wones. La ganancia evaluada sería de 30,87 millones de wones, con una tasa de rentabilidad del 53,16% sobre el capital invertido. El efectivo restante después de las compras se sumó a la inversión del mes siguiente, excluyendo dividendos y comisiones.
El presidente Lee, en su calidad de candidato presidencial, reveló el 28 de mayo del año pasado a través de una transmisión de YouTube un plan para invertir un total de 100 millones de wones en el mercado de valores nacional. En esa ocasión compró 564 acciones de "KODEX 200" a 35.530 wones por acción y 1.695 acciones de "KODEX KOSDAQ150" a 11.800 wones por acción, respectivamente, invirtiendo aproximadamente 20 millones de wones en cada uno. Además, compró 29 acciones de "TIGER 200" por aproximadamente 1,03 millones de wones e indicó que invertiría 1 millón de wones adicionales cada mes durante cinco años.
La oficina presidencial divulgó en septiembre del año pasado los resultados reales de inversión en ETF del presidente. En ese momento, la oficina presidencial informó que había invertido un total de 44 millones de wones, registrando una ganancia evaluada de 11,60 millones de wones y una tasa de rentabilidad del 26,4%. Este monto correspondía a la suma del capital inicial invertido de 40 millones de wones más los 4 millones de wones acumulados desde mayo hasta agosto del mismo año.
Posterior mente, con el índice KOSPI alcanzando la línea de 9.000 puntos, la ganancia evaluada estimada también aumentó significativamente. Basándose en el 22 de junio, cuando el KOSPI registró su máximo histórico de 9.114,55 puntos de cierre, el valor evaluado del ETF fue de aproximadamente 146,67 millones de wones. En comparación con la inversión acumulada de 53,07 millones de wones, la ganancia evaluada alcanzó 93,60 millones de wones, con una tasa de rentabilidad del 176,38%.
Sin embargo, con el mercado de valores experimentando una caída abrupta en la segunda mitad del año, el volumen de ganancias también se redujo significativamente. Por producto, la disminución en las ganancias evaluadas del KODEX 200 fue la mayor. El precio de las acciones, que era de 148.355 wones según el precio de cierre del 22 de junio, cayó a 83.115 wones el 13 de este mes. La tasa de rentabilidad en comparación con el precio de compra inicial bajó del 317,55% al 133,93%, y el valor evaluado de 564 acciones también se redujo de aproximadamente 84,67 millones de wones a 46,88 millones de wones.
El KODEX KOSDAQ150 entró en territorio de pérdidas. El precio de las acciones, que era de 17.380 wones el 22 de junio, cayó a 11.440 wones el 13 de este mes. La ganancia evaluada que había alcanzado 9,46 millones de wones se convirtió en una pérdida evaluada de aproximadamente 0,61 millones de wones. Con respecto al precio de compra inicial, la tasa de rentabilidad cambió de 47,29% a un negativo 3,05%.
El TIGER 200, invertido de forma sistemática, también fue afectado por el contexto de mercado a la baja. La tasa de rentabilidad estimada bajó del 157,42% el 22 de junio al 25,75% el 13 de este mes. Aunque la inversión acumulada aumentó de 13,03 millones de wones a 18,03 millones de wones, la ganancia evaluada disminuyó de 20,51 millones de wones a 4,64 millones de wones.
* Este artículo ha sido traducido por IA.