Kakao Mobility impulsa su OPI en Estados Unidos con objetivo de recaudar 1.000 millones de dólares

Bank of America, Morgan Stanley y UBS considerados como asesores principales de la colocación

• Bank of America, Morgan Stanley y UBS considerados como asesores principales de la colocación

Imagen de vehículo autónomo de Kakao Mobility en Seúl. [Foto=Kakao Mobility]

Kakao Mobility ha iniciado formalmente el proceso de cotización en bolsa estadounidense, avanzando en los trámites para su salida a bolsa internacional. Según reportes, la empresa ha presentado de forma confidencial documentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) con el objetivo de recaudar aproximadamente 1.000 millones de dólares (aproximadamente 1,4 billones de won coreanos).

De acuerdo con IPOX, una entidad especializada en ofertas públicas iniciales estadounidenses, Kakao Mobility está promoviendo una OPI en el mercado estadounidense con meta de recaudación de unos 1.000 millones de dólares. Para ello, ha presentado la documentación correspondiente de forma confidencial ante la SEC. IPOX ha identificado a Bank of America (BofA), Morgan Stanley y UBS como probables asesores principales en la colocación de valores de Kakao Mobility.

IPOX describe a Kakao Mobility como la principal plataforma de movilidad doméstica del grupo Kakao, señalando que Kakao T cuenta con más de 30 millones de usuarios registrados. De hecho, Kakao Mobility opera diversos servicios de movilidad que incluyen solicitud de taxis, alquiler de vehículos y servicios de motos.

La presentación confidencial ante la SEC es un procedimiento que permite a las empresas presentar documentación relacionada con su futura cotización en bolsa estadounidense para someterse a revisión previa. Posteriormente, si se cumplen ciertos requisitos, estos documentos pueden convertirse en una declaración de registro que será divulgada a los inversores. Este proceso permite a las empresas avanzar en sus preparativos para la OPI mientras reducen la presión que conlleva la exposición pública inmediata.

Esta no es la primera ocasión en que Kakao Mobility intenta cotizar en bolsa estadounidense. La compañía havia promovido anteriormente una cotización en el mercado bursátil doméstico, pero retiró sus planes de listado en 2022.
 



* Este artículo ha sido traducido por IA.