Recaudación de fondos para la adquisición del Grupo Polipéptidos
Samsung BioLogics registró una tasa de suscripción del 96,8% en su aumento de capital de 2,665 billones de wones, promovido para recaudar fondos destinados a la adquisición del Grupo Polipéptidos. Los principales accionistas Samsung C&T y Samsung Electronics suscritos la totalidad de sus lotes asignados.
Samsung BioLogics anunció el 11 de noviembre que recibió suscripciones por 2,198,146 acciones de las 2,27 millones de acciones ordinarias nuevas que tiene previsto emitir en su oferta de aumento de capital dirigida al fondo de pensiones de los empleados y a los accionistas existentes.
Por tipo de suscripción, el fondo de pensiones de los empleados suscribió 404,530 acciones de las 454,000 que le fueron asignadas en prioridad, registrando una tasa de suscripción del 89,3%. Los accionistas poseedores de derechos de suscripción de acciones suscribieron 1,792,716 acciones de las 1,816,000 asignadas, incluyendo suscripción en exceso, alcanzando una tasa de suscripción del 98,7%.
Samsung C&T fue asignada 782,818 acciones y Samsung Electronics 567,503 acciones, ambas empresas suscribieron la totalidad de sus lotes asignados. Según Samsung BioLogics, el volumen de suscripción en exceso de los accionistas existentes superó las 30,000 acciones.
Este aumento de capital se llevará a cabo mediante oferta pública con cargo a accionistas luego de los derechos preferentes. Samsung BioLogics realizará una oferta pública de suscripción para las acciones restantes el 12 y 13 de noviembre. Si quedan acciones disponibles después de la oferta pública, el agente colocador las suscribirá. El pago de capital se realizará el 17 de noviembre y las nuevas acciones se prevé que coticen en bolsa el 30 de noviembre.
Samsung BioLogics planea emitir 2,27 millones de acciones ordinarias y recaudar aproximadamente 2,665 billones de wones con base en el precio de emisión confirmado de 1,174,000 wones por acción. Los fondos recaudados se destinarán a la adquisición del Grupo Polipéptidos, empresa global de desarrollo y manufactura por contrato (CDMO) de péptidos.
En julio pasado, Samsung BioLogics decidió invertir 146 millones de francos suizos (aproximadamente 2,7 billones de wones al momento del anuncio) en la adquisición del Grupo Polipéptidos. Se trata de la operación de fusión y adquisición de mayor envergadura en la industria farmacéutica y biotecnológica surcoreana.
La empresa prevé expandir sus operaciones de desarrollo y manufactura por contrato a través de esta adquisición, sumando el campo de péptidos a sus capacidades existentes en medicamentos anticuerpos, ácido ribonucleico mensajero (ARNm) y conjugados de fármaco-anticuerpo (ADC). En la oferta pública de compra del Grupo Polipéptidos recientemente completada, el 97,98% de la participación accionaria respondió a la oferta. Samsung BioLogics tiene previsto asegurar el 100% de participación accionaria a través de compra forzosa y otros mecanismos.
* Este artículo ha sido traducido por IA.