Elon Musk: "China producirá una cantidad enorme de memoria en 2028"
Apple también considera adoptar memoria china ante escasez de suministro y aumento de precios
Preocupación por debilitamiento del poder de negociación de Samsung y SK Hynix: "Probablemente limitado en el corto plazo"
La creciente escasez de suministro de semiconductores de memoria debido a la expansión de la inteligencia artificial ha llevado a que las grandes empresas tecnológicas globales consideren la memoria de fabricación china como alternativa. Ante el fortalecimiento del poder de negociación de Samsung Electronics y SK Hynix, los principales clientes buscan diversificar sus cadenas de suministro para contener los aumentos de precios. Sin embargo, las brechas tecnológicas y las regulaciones estadounidenses hacia China impondrán limitaciones significativas.
Según la industria, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, declaró el 15 de octubre en X (antiguo Twitter) que "China producirá una cantidad enorme de semiconductores de memoria de acceso aleatorio (RAM) en 2028". El 13 de octubre había criticado: "Micron ha mostrado una actitud razonable respecto a los precios de memoria, pero otras compañías exigen precios ridículamente altos".
Aunque no mencionó empresas específicas, los analistas consideran que sus comentarios estaban dirigidos a Samsung Electronics y SK Hynix. Debido al aumento en las inversiones en centros de datos de inteligencia artificial, la demanda de memoria, incluida la memoria de alto ancho de banda (HBM), se ha disparado, lo que ha permitido a los proveedores obtener ventaja en las negociaciones de precios.
Apple también ha dejado abierta la posibilidad de adoptar memoria de fabricación china. El director ejecutivo de Apple, John Tyrannauskas, declaró el 15 de octubre en una entrevista con la revista estadounidense Time que considera la restricción de suministro de memoria como una "crisis absoluta" y afirmó que "se deben examinar todas las opciones". Se conoce que Apple actualmente está realizando pruebas piloto con DRAM de Changxin Memory Technologies (CXMT), una empresa china.
Estos movimientos responden al aumento de los costos derivado del alza de precios de memoria. Según KB Securities, se espera que los precios de DRAM de propósito general en el cuarto trimestre de este año suban entre 10 y 15% respecto al trimestre anterior, mientras que los precios de memoria NAND aumenten entre 15 y 20%. Para las grandes empresas tecnológicas que realizan compras masivas de memoria, es imperativo diversificar sus proveedores para garantizar poder de negociación en precios.
Un ejecutivo de la industria comentó: "Este parece ser un movimiento estratégico de Musk para aprovechar la incertidumbre del mercado respecto a la caída de precios de memoria. Está enviando continuamente señales a los proveedores de que los precios son demasiado altos para evitar futuros aumentos".
La memoria de fabricación china no puede reemplazar rápidamente los productos nacionales. Muchos analistas consideran que las preocupaciones sobre el avance tecnológico de las empresas chinas son exageradas, dado que Samsung Electronics mantiene competitividad mediante su experiencia en la producción de procesos avanzados, la estabilización de rendimientos y la certificación de clientes. Las regulaciones estadounidenses sobre semiconductores hacia China también representan un obstáculo. El hecho de que Apple estudie la aplicación de memoria de fabricación china limitada a productos para el mercado chino se interpreta como una consideración de las presiones políticas.
Sin embargo, a mediano y largo plazo, la expansión de la capacidad de producción china podría representar una carga para la rentabilidad de las empresas nacionales. Según Trendforce, la participación de CXMT en las ventas globales de DRAM aumentó del 7,6% en el primer trimestre de este año al 9,5% en el segundo trimestre. Incluso hay proyecciones de que las ventas del tercer trimestre de la compañía crecerán aproximadamente siete veces en comparación con el período del año anterior.
Se proyecta que la capacidad de producción mensual de obleas de DRAM de CXMT podría expandirse a niveles de 500,000 a 600,000 unidades a fines de 2028. Con la expansión de la producción china, la competencia en el suministro de DRAM para smartphones y computadoras personales se intensificará, lo que inevitablemente debilitará el poder de negociación en precios de las empresas nacionales.
* Este artículo ha sido traducido por IA.